‘Preguntar a IBKR’ de IBKR Desktop

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‘Preguntar a IBKR’ es una herramienta basada en inteligencia artificial que ofrece información instantánea sobre la cartera a través de consultas en lenguaje natural. Esta herramienta está disponible desde cualquier pantalla de IBKR Desktop y del Portal del Cliente, y ofrece información rápida y útil.

‘Preguntar a IBKR’ permite realizar una gran variedad de consultas sobre su cartera en cinco áreas principales:

Métricas de la cartera: Compare el rendimiento con los índices de referencia, identifique los cambios de valoración a lo largo del tiempo y destaque los períodos de mejor y peor rendimiento.
Análisis de asignación de activos: Analice la exposición por sector, compare la rentabilidad entre las distintas clases de activos y evalúe el rendimiento por instrumento.
Exploración de participaciones: Identifique las posiciones principales, revise las asignaciones por área geográfica y los valores que reparten dividendos.
Seguimiento de la actividad: Revise el historial de operaciones, supervise los intereses y las comisiones, y analice las entradas y salidas de efectivo.
Atribución del rendimiento: Vea cómo contribuye cada sector a la rentabilidad en comparación con índices como el S&P 500.

Cómo acceder a ‘Preguntar a IBKR’ en IBKR Desktop

Para acceder a la herramienta ‘Preguntar a IBKR’ en IBKR Desktop, vaya al mapa del sitio y, en la sección ‘Investigación’, seleccione ‘Preguntar a IBKR’. La herramienta ‘Preguntar a IBKR’ abrirá una nueva ventana en su pantalla. A la izquierda hay un menú desplegable en el que puede seleccionar el período de tiempo para el que desea realizar la consulta. En el centro de la pantalla aparecen preguntas predeterminadas sobre el análisis de la cartera. Seleccione una de las preguntas predefinidas o utilice la barra de búsqueda para obtener más información sobre la cartera.

En este ejemplo, escribimos «¿Cómo evolucionó mi cartera el mes pasado?» en la barra de búsqueda. A medida que escribimos, ‘Preguntar a IBKR’ ofrece sugerencias inteligentes sobre nuestras consultas y rellena automáticamente parámetros clave como índices de referencia, horizontes temporales y selección de cuentas, para que podamos formular preguntas con mayor rapidez.

El análisis resultante ofrece un gráfico interactivo del rendimiento de la cartera en comparación con el índice de referencia para el período seleccionado. Pase el cursor sobre el gráfico para ver el rendimiento de la cartera en días concretos. Debajo del gráfico se muestran tablas con otros datos sobre el rendimiento de la cartera.

También se puede acceder a la herramienta desde cualquier pantalla pulsando en la barra de búsqueda situada en la esquina superior izquierda. La sección ‘Preguntar a IBKR’ aparecerá con una lista de preguntas predefinidas. Seleccione una de ellas o busque más información sobre la cartera.

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