Personalización de columnas

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En esta lección, veremos cómo los usuarios pueden personalizar los campos mostrados en la cartera, las listas de seguimiento y otras páginas donde se muestran columnas.

Primero veamos las columnas en la página ‘Posiciones’ en la cartera, que muestra columnas en la vista predeterminada.

Vista predefinida

Si bien los usuarios pueden añadir, eliminar y reorganizar estas columnas desde la página de preferencias, la visualización de columnas también se organiza mediante «vistas», lo que proporciona una forma mucho más clara de organizar los campos. En la parte superior de la página, a la derecha de las pestañas, puede ver ‘Vista de la cartera’, que es el conjunto de columnas predeterminado creado para su cartera.

También puede ver un total de cinco vistas predefinidas:

Vista de la cartera
Rendimiento
Enfoque en dividendos
Datos fundamentales
Tickers de actualidad

Cada vista incluye un conjunto de columnas relacionadas. Esto permite al usuario cambiar rápidamente la visualización de columnas simplemente seleccionando una vista diferente. Y esas vistas se pueden aplicar a la mayoría de las páginas. Más abajo en el panel puede ver vistas personalizadas creadas por el usuario. Profundizaremos en este tema más adelante.

Para ver y modificar las columnas incluidas en cualquier vista, abra la página ‘Columnas’ en ‘Preferencias’ utilizando el icono de engranaje. Los campos en la lista ‘Columnas seleccionadas’ son las columnas que ve en la página.

Tenga en cuenta que puede añadir, eliminar y reorganizar columnas en cualquiera de sus vistas personalizadas. No puede añadir, eliminar ni reorganizar columnas de las vistas predefinidas.

Vista personalizada

Los usuarios pueden crear su propia vista haciendo clic en ‘Gestión de columnas’ y luego seleccionando la pestaña ‘Vistas personalizadas’.

En la parte inferior de esta lista, el usuario hace clic en ‘Añadir vista personalizada’ para crear una nueva vista llamada ‘Mi vista’. Seleccione el icono del lápiz junto a ‘Mi vista’ para abrir la pantalla de edición. El usuario puede cambiar el nombre de la vista en el cuadro superior.

Haga clic en una columna para añadirla a la vista seleccionándola de la lista de columnas disponibles. Expanda una categoría, luego haga doble clic o use el signo «más» junto a un campo para añadirlo.

Una vez que se han añadido todos los campos, puede reordenarlos haciendo clic y arrastrando las tres barras horizontales junto al nombre de la columna.

Cuando haya terminado de gestionar las columnas, simplemente cierre el cuadro de preferencias y la vista se guardará.

La próxima vez que utilice el menú desplegable de vistas, verá su vista personalizada, y al seleccionarla, la visualización de columnas se aplicará a la página.

Una observación: Al mirar sus columnas, en varias herramientas puede observar que una columna está cortada, o preguntarse si hay más columnas de las que puede ver. Para ver más columnas, puede ampliar el espacio utilizando el icono de expansión. También puede usar la barra de desplazamiento. Para ver la barra de desplazamiento, coloque el cursor sobre el enlace inferior hasta que aparezca la barra de desplazamiento. Luego simplemente agarre y deslice.

Recursos

Guía del usuario de IBKR Desktop

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