In questa lezione esamineremo come gli utenti possono personalizzare i campi visualizzati nel Portfolio, nelle Watchlist e nelle altre pagine dove vengono mostrate le colonne.
Per prima cosa, diamo un’occhiata alle colonne nella sezione Posizioni del Portfolio, dove sono visibili le colonne nella vetrina predefinita.
Vetrina predefinita
Le “vetrine” offrono diversi modi per esaminare i dati nelle colonne. Ogni pagina dell’interfaccia consente di personalizzare la visualizzazione, mentre dalla pagina Preferenze è possibile aggiungere, rimuovere e riorganizzare le colonne, modificando così l’organizzazione dei campi in modo più ordinato ed efficiente. Nella sezione superiore della pagina, a destra delle schede, è disponibile la Vetrina Portafoglio, un insieme predefinito di colonne specificamente configurato per il monitoraggio del tuo portafoglio.
Puoi anche vedere un totale di cinque vetrine predefinite:
- Vetrina Portafoglio
- Performance
- Focus sui dividendi
- Fondamentali
- Ticker di tendenza
Ogni vetrina include un insieme di colonne correlate. Questo consente all’utente di cambiare rapidamente il modo in cui vengono mostrate delle colonne semplicemente selezionando una vetrina diversa. Inoltre, queste vetrine possono essere applicate alla maggior parte delle pagine. Più in basso nel pannello puoi vedere le vetrine personalizzate create dall’utente. Ne parleremo più avanti.
Per vedere e modificare le colonne incluse in qualsiasi vetrina, apri la pagina Colonne nelle Preferenze usando l’icona dell’ingranaggio. I campi nell’elenco “Colonne selezionate” sono le colonne che vedi nella pagina.
Nelle tue vetrine personalizzate hai la possibilità di aggiungere, eliminare e riordinare le colonne secondo le tue preferenze. Non potrai aggiungere, rimuovere o riorganizzare le colonne presenti nelle vetrine predefinite.
Vetrine personalizzate
Gli utenti possono creare la propria vista facendo clic su Gestione colonne e poi selezionando la scheda Vetrine personalizzate.
In fondo a questo elenco l’utente clicca su Aggiungi vetrina personalizzata per creare una nuova vetrina chiamata “La mia vetrina”. Seleziona l’icona della matita accanto a “La mia vetrina” per aprire la schermata di modifica. L’utente può rinominare la vetrina nella casella in alto.
Clicca su una colonna per aggiungerla alla vetrina selezionandola dall’elenco Colonne disponibili. Espandi una categoria, quindi fai doppio clic o usa il segno più accanto a un campo per aggiungerlo.
Quando tutti i campi sono stati aggiunti, l’utente potrà riordinarli cliccando e trascinando le tre barre orizzontali accanto al nome della colonna.
Una volta che l’utente avrà terminato la gestione delle colonne, basterà chiudere la finestra Preferenze e la vetrina verrà salvata.
La prossima volta che utilizzerai il menu a discesa Vetrina, comparirà la tua vetrina personalizzata e, selezionandola, la modalità di visualizzazione delle colonne verrà applicata alla pagina.
Un consiglio: mentre esplori i vari strumenti, potresti accorgerti che alcune colonne risultano tagliate o chiederti se esistano più colonne di quelle visibili al momento. Per vedere più colonne, puoi espandere lo spazio utilizzando l’icona di espansione. Puoi anche usare la barra di scorrimento. Per vedere la barra di scorrimento, passa il mouse sopra il link in basso fino a quando appare la barra di scorrimento. Quindi afferra e fai scorrere la barra.
Risorse
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