Chiedi a IBKR – IBKR Desktop

Duration 3:10

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Chiedi a IBKR è uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che fornisce informazioni istantanee sul portafoglio tramite richieste in linguaggio naturale. Lo strumento è accessibile da qualsiasi schermata di IBKR Desktop e del Portale Clienti e fornisce informazioni rapide e immediatamente utilizzabili.

Chiedi a IBKR supporta un’ampia gamma di query sul portafoglio in cinque aree principali:

Metriche del Portafoglio: confronto delle performance con i benchmark, identificazione delle variazioni di valutazione nel tempo ed evidenziazione dei periodi di sovraperformance o sottoperformance.
Analisi dell’allocazione: analizzare l’esposizione settoriale, confrontare i rendimenti tra le diverse classi di attività e valutare le performance per strumento.
Esplorazione delle posizioni: identificare le posizioni principali, esaminare le allocazioni geografiche e i titoli che pagano dividendi.
Monitoraggio dell’attività: esaminare la cronologia delle operazioni, monitorare interessi e commissioni e analizzare i flussi di cassa in entrata e in uscita.
Attribuzione delle performance: visualizzare il contributo dei settori al rendimento rispetto agli indici di riferimento, come l’S&P 500.

Accesso a “Chiedi a IBKR” su IBKR Desktop

Per accedere allo strumento “Chiedi a IBKR” su IBKR Desktop, l’investitore naviga alla mappa del sito e, nella sezione Ricerca, seleziona Chiedi a IBKR. Lo strumento Chiedi a IBKR viene visualizzato come nuova finestra sullo schermo. Sulla sinistra è presente un menu a tendina per selezionare il periodo di tempo per cui si desidera eseguire la query. Al centro della schermata sono visualizzate domande preimpostate sulle informazioni di portafoglio. L’investitore può selezionare una delle domande preimpostate o cercare ulteriori informazioni sul portafoglio utilizzando la barra di ricerca sottostante.

In questo esempio, l’investitore digita “Quali sono state le performance del mio portafoglio il mese scorso?” nella barra di ricerca. Durante la digitazione, Chiedi a IBKR suggerisce query pertinenti e completa automaticamente i parametri principali, come benchmark, intervalli temporali e selezione del conto, per accelerare la formulazione delle domande.

L’analisi risultante fornisce un grafico interattivo delle performance del portafoglio rispetto al benchmark per il periodo di tempo selezionato. Passando il cursore sul grafico è possibile visualizzare le performance del portafoglio nei singoli giorni. Al di sotto del grafico sono presenti tabelle con dati aggiuntivi sulle performance del portafoglio.

È inoltre possibile accedere allo strumento da qualsiasi schermata facendo clic sulla barra di ricerca nell’angolo in alto a sinistra. Verrà visualizzata la sezione Chiedi a IBKR con un elenco di domande preimpostate. L’investitore può selezionare una domanda dall’elenco o cercare ulteriori informazioni sul portafoglio.

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