Ask IBKR – IBKR Desktop (Français)

Duration 3:10

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Ask IBKR est un outil alimenté par l’intelligence artificielle qui fournit des analyses instantanées de votre portefeuille grâce à des requêtes formulées en langage naturel. L’outil est accessible depuis n’importe quelle fenêtre d’IBKR Desktop ou du Portail Client d’IBKR et fournit des informations rapides et exploitables.

Ask IBKR prend en charge un large éventail de demandes relatives aux portefeuilles, couvrant cinq domaines clés :

Indicateurs du portefeuille : Comparez les performances par rapport aux indices de référence, identifiez l’évolution des valorisations au fil du temps et mettez en évidence les périodes de surperformance ou de sous-performance.
Analyse de la répartition : Analysez l’exposition sectorielle, comparez les rendements entre les classes d’actifs et évaluez la performance par instrument.
Exploration des actifs : Identifiez les meilleures positions, examinez les répartitions géographiques et les titres versant des dividendes.
Suivi des activités : Consultez l’historique des transactions, surveillez les intérêts et les frais et analysez les entrées et les sorties d’espèces.
Attribution des performances : Découvrez comment les secteurs contribuent au rendement par rapport aux indices, comme le S&P 500.

Accéder à Ask IBKR dans IBKR Desktop

Pour accéder à l’outil Ask IBKR sur IBKR Desktop, accédez au plan du site et, sous Recherche, sélectionnez Ask IBKR. L’outil Ask IBKR s’affichera dans une nouvelle fenêtre. Un menu déroulant sur la gauche permet de sélectionner la période pour laquelle vous souhaitez exécuter la requête. Le centre de l’écran contient des questions préremplies sur l’aperçu du portefeuille. Choisissez parmi les questions préremplies ou recherchez des informations supplémentaires sur le portefeuille à l’aide de la barre de recherche en dessous.

Dans cet exemple, saisissez « Quels ont été les résultats de mon portefeuille le mois dernier ? » dans la barre de recherche. Au fur et à mesure que vous écrivez, Ask IBKR propose des suggestions de requêtes intelligentes et complète automatiquement des paramètres clés tels que les critères de référence, les délais et la sélection du compte afin que vous puissiez poser des questions plus rapidement.

L’analyse qui en résulte fournit un graphique interactif de la performance du portefeuille par rapport à l’indice de référence pour la période sélectionnée. Passez votre curseur sur le graphique pour consulter la performance du portefeuille à des dates précises. Sous le graphique se trouvent des tableaux contenant des données supplémentaires sur la performance du portefeuille.

L’outil est également accessible depuis n’importe quelle fenêtre en cliquant sur la barre de recherche en haut à gauche. La section Ask IBKR apparaîtra avec une liste de questions. Sélectionnez une question dans la liste ou recherchez des informations supplémentaires sur le portefeuille.

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If you have a general question, it may already be covered in our FAQs page. go to: IBKR Ireland FAQs or IBKR U.K. FAQs. If you have an account-specific question or concern, please reach out to Client Services: IBKR Ireland or IBKR U.K..

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