Temas de inversión

La herramienta de investigación ‘Temas de inversión’ de Interactive Brokers representa una evolución significativa en cómo los inversores minoristas e institucionales pueden abordar la inversión temática. Basada en Reflexivity y con datos sobre las empresas del S&P 1500, esta sofisticada función de la plataforma permite a los operadores identificar, analizar y aprovechar las tendencias emergentes del mercado y los sectores con potencial de crecimiento.

La herramienta ‘Temas de inversión’ de IBKR organiza las oportunidades de inversión en categorías temáticas claramente definidas, que van desde sectores establecidos, como la inteligencia artificial y la energía renovable, hasta áreas emergentes, como la exploración del espacio y la genómica. Lo que distingue a esta herramienta es su enfoque integral en la elaboración de temas: cada tema se desarrolla siguiendo una metodología rigurosa que integra investigación fundamental, análisis técnico y experiencia en el sector.

Para los inversores que buscan posicionarse en tendencias específicas, la plataforma ofrece un nivel de detalle extraordinario. Los usuarios pueden profundizar en temas individuales para descubrir acciones constituyentes, ETF y otros instrumentos que proporcionan una exposición específica. Este enfoque selectivo ahorra a los inversores incontables horas de investigación independiente y garantiza que no pasen por alto oportunidades prometedoras en cada categoría temática.

Para acceder a ‘Temas de inversión’ en IBKR Desktop, haga clic en el mapa del sitio en la esquina inferior izquierda. En el mapa del sitio, vaya al área ‘Investigación’ y haga clic en ‘Temas de inversión’ para abrir la herramienta.

Arriba, en el centro de la página, hay una barra de búsqueda donde se pueden buscar empresas y temas. Al escribir «oil» (petróleo), las empresas y los temas relacionados con el petróleo aparecerán en el cuadro desplegable. Haga clic en una empresa o en un tema para profundizar en los datos. Al seleccionar una empresa, aparecerá un resumen con una descripción de la empresa en la esquina superior izquierda. En la esquina superior derecha hay una comparación del rendimiento frente a otras empresas del sector para períodos de uno, tres, seis meses y un año.

Debajo de la descripción hay cinco enlaces en los que se puede hacer clic para obtener más información:

• Exposición a temas de inversión: Aquí se muestra una lista de todos los temas de inversión relacionados con la empresa, y una descripción de cada uno de ellos. Si hace clic en el tema, se expande y muestra más información. Puede hacer clic en ‘Resumen del tema de inversión’ para ver una lista de empresas con el mismo tema.
• Marca y producto: Muestra una lista de los productos y marcas que la empresa comercializa y posee. Haga clic en la flecha para obtener más información.
• Competidores: Haga clic en la flecha para ver los principales temas de inversión en común y un resumen de la empresa.
• Exposición a países: Una lista de países y cómo la empresa interactúa con ellos. Haga clic en la flecha para obtener más información.
• Exposición regional: Una descripción general de cada región. Haga clic en la flecha para obtener más información.

Si elige un tema de inversión en lugar de una empresa específica, accederá a la página del tema de inversión, donde se ofrece una descripción del mismo y se muestra un gráfico de rendimiento de una cesta ponderada por igual para períodos de uno, tres, seis meses y un año. Debajo se muestra una lista de empresas incluidas en el tema de inversión. Puede hacer clic en la flecha para obtener más información sobre la empresa, ver las cotizaciones, añadirla a una lista de seguimiento o consultar el resumen de la empresa.

Debajo de la barra de búsqueda aparecen temas de inversión populares, mostrados en grupos de cuatro, junto con el total de empresas incluidas en cada tema. Puede hacer clic en el cuadro para acceder a la página del tema de inversión.

Justo debajo, puede acceder a todos los temas de inversión haciendo clic en ‘Todo’ o en el número o la letra con la que comienza el tema para ver la lista.

También puede acceder a los temas de una empresa en concreto si hace clic en una empresa en su cartera o lista de seguimiento, se desplaza hacia abajo y pulsa ‘Temas de inversión’. La página de temas de la empresa aparecerá a través de la herramienta ‘Fundamentals Explorer’ y podrá acceder a la herramienta ‘Temas de inversión’ haciendo clic en ‘Explorar todos los temas de inversión’.