Investment Themes (Befektetési témák)

Az Interactive Brokers „Investment Themes” (Befektetési témák) keresőeszköze nagy előrelépést jelent a tematikus befektetésben a lakossági és intézményi befektetők számára. Ez a kifinomult keresőeszköz az S&P 1500 index részét képező vállalatokra fókuszál, és lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák, elemezzék és kihasználják a feltörekvő piaci trendeket és a nagy növekedési potenciállal rendelkező szektorokat. Az eszköz által használt adatokat a Reflexivity biztosítja.

A befektetési lehetőségeket egymástól jól elkülöníthető témák szerint kategorizálja, a már meglévő szektoroktól, mint a mesterséges intelligencia vagy a megújuló energiaforrások, egészen a feltörekvő területekig, például az űrkutatás vagy a genomika. Az eszköz egyedisége abban rejlik, hogy a témák kialakítása során teljesen átfogó megközelítést használ: az egyes témákat precíz módszertan alapján állítja össze fundamentális kutatásokkal, technikai elemzésekkel és iparági szakértők bevonásával.

A befektetők nagy hasznát vehetik az eszköznek, mert kivételes részletességgel mutatja be a piaci trendeket. Mélyüljön el az egyes témákban: ismerje meg az abba tartozó részvényeket, ETF-eket és más eszközöket, amelyek célzott kitettséget nyújtanak. A gondosan összeállított adatokkal többórányi önálló kutatást takaríthat meg, ráadásul biztos lehet benne, hogy egyetlen ígéretes lehetőség sem kerüli el a figyelmét.

Az IBKR Desktop alkalmazásban az Investment Themes eszköz eléréséhez kattintson a bal alsó sarokban lévő Sitemap (Oldaltérkép) menüpontra, majd a Research (Kutatás) részben válassza az Investment Themes lehetőséget.

A képernyő tetején egy keresőmező található, ahol vállalatokra és témákra kereshet. Ha például beírja, hogy „olaj”, akkor a legördülő menüben láthatja a vállalatokat, amelyek nevében szerepel az olaj, valamint az olajhoz kapcsolódó témákat is. Kattintson egy vállalatra vagy témára a részletek megtekintéséhez. Ha egy vállalatra kattint, áttekintést kaphat az adott vállalatról. A bal felső sarokban egy általános leírást olvashat. A jobb felső sarokban összehasonlíthatja a vállalat teljesítményét az adott szektorban működő más versenytársakéval az elmúlt egy, három vagy hat hónapban vagy az elmúlt egy évben.

Bal oldalon a leírás alatt öt címsor szerepel. Vegyük most ezeket sorra, és nézzük meg, milyen információkat kaphat az egyes címsorokra kattintva.

• Investment Theme Exposure (Befektetési témának való kitettség): itt láthatja azon befektetési témák listáját, amelyekbe a vállalat besorolható, a téma leírásával együtt. Ha rákattint egy témára, további részleteket olvashat, az Investment Theme Overview (Befektetési téma áttekintése) gombra kattintva pedig a témához kapcsolódó vállalatokat láthatja.
• Brand & Product (Márka és termék): bemutatja a vállalat által forgalmazott és a vállalat tulajdonában lévő termékeket és márkákat. Bővebb információért kattintson a nyílra.
• Competitors (Versenytársak): kattintson a nyílra, és áttekintést kaphat a versenytársról, valamint megtekintheti a vállalat és az adott versenytárs közös befektetési témáit.
• Country Exposure (Országkitettség): megmutatja, milyen országokhoz és hogyan kapcsolódik a vállalat. Bővebb információért kattintson a nyílra.
• Regional Exposure (Regionális kitettség): átfogó leírást ad az egyes régiókról. Bővebb információért kattintson a nyílra.

Ha a keresés során nem egy konkrét vállalatot, hanem egy befektetési témát választ, a megnyíló oldalon a témára vonatkozó információkat kaphat: elolvashatja a téma leírását, a grafikonon pedig láthatja a téma teljesítményét az elmúlt egy, három vagy hat hónapban vagy az elmúlt egy évben. A teljesítményt mérő kosárban a téma 30 legfőbb vállalata egyenlő súllyal szerepel. Alul a befektetési témába tartozó vállalatok listája található. Kattintson a nyílra, és további részleteket olvashat a vállalatról, a Quote (Jegyzés) gombra kattintva megtekintheti az árfolyamokat, a Watchlist gombra kattintva hozzáadhatja egy figyelőlistához, a Company Overview gombra kattintva pedig továbbléphet az adott vállalatot bemutató oldalra.

A keresőmező alatt népszerű befektetési témák közül választhat. Egyszerre mindig négy téma látható a képernyőn, és az is fel van tüntetve, hogy hány vállalat tartozik az adott témához. Kattintson egy témára, és megnyílik a befektetési téma oldala.

Közvetlenül alatta az All (Összes) gombra kattintva böngészhet az összes befektetési téma között, vagy használja a szám vagy kezdőbetű szerinti szűrőket.

Továbbá, egy adott vállalat befektetési témáit úgy is elérheti, hogy rákattint a vállalatra a portfóliójában vagy a figyelőlistájában, majd lefelé görgetve az Investment Themes (Befektetési témák) lehetőségre kattint. A vállalat témáit tartalmazó oldal a Fundamentals Explorer eszközben nyílik meg; az Explore All Investment Themes (Összes befektetési téma felfedezése) gombra kattintva elérheti a Befektetési témák eszközt.