Connections (Összefüggések) eszköz

Az IBKR Connections (Összefüggések) eszköz egy a kereskedési platformba integrált elemző eszköz, amely segít azonosítani a pénzügyi instrumentumok, vállalatok és gazdasági mutatók közti összefüggéseket, ezzel segítve a befektetői döntéshozatalt. Az Összefüggések eszköz kontextusba helyezi a befektetéseket: megmutatja a versenytársakat, a kereskedhető instrumentumokat az egyes eszközosztályokban, valamint a makrogazdasági és az árfolyam-elmozdulásokat lekövető stratégiákat.  

Az IBKR Összefüggések eszközzel felfedezheti a rejtett piaci összefüggéseket, például úgy, hogy technológiai vállalatokat elemezve kevésbé ismert versenytársakat talál, vagy tematikus összefüggéseket tár fel olyan feltörekvő szektorokban, mint a szén-dioxid-leválasztás (Carbon Capture). A befektetők a meglévő pozícióik kezelése során is nagy hasznát vehetik ennek az eszköznek, mert megmutatja az adott befektetéshez kapcsolódó instrumentumokat – például előrejelzési kontraktusokat vagy a releváns gazdasági mutatókon alapuló opciós stratégiákat –, amelyeket a befektetők fedezetként használhatnak (ún. „hedging”) a meglévő pozícióik kockázatának mérséklésére.

Az IBKR Összefüggések eszköz egyetlen nézetben jeleníti meg a kapcsolódó vállalatokat, tematikus trendeket és a különféle pénzügyi instrumentumokat, így lehetővé teszi a piaci kontextus átfogó elemzését és az egyes szektorok teljesítményének összehasonlítását. Ily módon elősegíti, hogy a befektetők megalapozottabb döntéseket hozzanak a portfóliójuk fedezése vagy diverzifikálása során, vagy épp a kitettség bővítése kapcsán.

Az Összefüggések eszköz elérhető az IBKR Desktop, Ügyfélportál, Trader Workstation és IBKR Mobile platformokon. Az Összefüggések eszközzel átfogóbb befektetési stratégiákat dolgozhat ki, hiszen olyan részleteket is megismerhet, amelyek egyébként elkerülnék a figyelmét.

Ebben a leckében bemutatjuk az Összefüggések eszköz használatát az IBKR Desktop platformon: elemezzük az Exxon Mobil (ticker kód: XOM) és a Zillow (ticker kód: Z) részvényeket, és nézzük meg az eszköz működését.

Az Összefüggések eszköz elérése

Az IBKR Desktopban kattintson a bal oldalon található Quote (Jegyzés) ikonra, majd válassza a Connections (Összefüggések) fület. A képernyő három vagy négy részből áll attól függően, hogy épp melyik vállalatra keresett. Az S&P1500 indexet alkotó vállalatok esetén négy rész látható:

• Related Companies (Kapcsolódó vállalatok),
• Related Products (Kapcsolódó termékek),
• Investment Themes (Befektetési témák) és
• Strategies (Stratégiák).

Azon vállalatok esetében, amelyek nem tagjai az S&P1500 indexnek, három rész látható:

• Related Companies (Kapcsolódó vállalatok),
• Related Products (Kapcsolódó termékek) és
• Strategies (Stratégiák).

A Related Companies (Kapcsolódó vállalatok) rész bemutatása S&P1500 vállalat esetén

Keressünk rá az XOM ticker kódra, majd a grafikon betöltését követően válasszuk a Connections (Összefüggések) fület. Az ExxonMobil az S&P1500 tagja, így a képernyő négy részre oszlik.  Legfelül a Related Companies részben a kapcsolódó vállalatok adatait láthatjuk. Az adatokat a Reflexivity biztosítja. Az egyes widgetekben három vállalat van feltüntetve. Az első widget a Competitors (Versenytársak), mellette pedig a különböző Befektetési témákhoz tartozó widgetek szerepelnek. A teljes lista megtekintéséhez kattintson a nyílra. Ha rákattint egy konkrét vállalatra, további részleteket láthat, hozzáadhatja egy figyelőlistához („Add To Watchlist” gomb), vagy létrehozhat egy megbízást („Quote”) gomb. Kattintson a Back (Vissza) gombra a Connections kezdőlapra való visszalépéshez.

A Related Products (Kapcsolódó termékek) rész bemutatása

Lentebb görgetve a Related Products (Kapcsolódó termékek) rész található. Itt alternatív termékeket láthat, amelyek kapcsolódnak ahhoz a ticker kódhoz, amelyre eredetileg rákeresett. Azonban vegye figyelembe, hogy nem minden ticker kódhoz jelennek meg termékek minden egyes kategóriában. A kapcsolódó termékek között a következők szerepelhetnek: Forecast Contracts (Előrejelzési kontraktusok), Options (Opciók), Futures (Határidős ügyletek), Stock Alternatives (Részvény alternatívák), ETFs (ETF-ek), Mutual Funds (Befektetési alapok), Bonds (Kötvények) és Crypto (Kriptovaluták). Ha ezek közül rákattint valamelyikre, azzal az adott instrumentumra szóló új jegyzést hoz létre.

Az Investment Themes (Befektetési témák) rész bemutatása S&P1500 vállalat esetén

A harmadik rész az Investment Themes (Befektetési témák) elnevezést kapta. A fentebb található Related Companies részben már láthatott néhány befektetési témát, de ebben a részben a teljes témaválasztékot megtekintheti. A befektetési témák csak az S&P1500 indexbe tartozó vállalatok adatait veszik figyelembe. Az adatokat a Reflexivity biztosítja. Kattintson bármelyik témára, és megtekintheti az összes részvényt, új jegyzést hozhat létre, vagy hozzáadhat egy részvényt egy figyelőlistához.

A Strategies (Stratégiák) rész bemutatása

Az utolsó rész a Strategies (Stratégiák), amely az Interactive Brokers Option Wizard (Opciós varázsló) eszközt használja. Az Opciós varázslóval kapcsolatos részleteket ebben az IBKR Toolbox cikkben találja.  A Strategies részben választhat, hogy bikapiaci stratégiákat (Bullish Strategies) vagy medvepiaci stratégiákat (Bearish Strategies) szeretne látni, beállíthatja az árfolyam-elmozdulásokat (Price Move legördülő menü) azáltal, hogy a szórást 1-re, 1,5-re vagy 2-re állítja, valamint a mellette található legördülő menüben megadhatja az időtávot: 3 nap (Short term), 30 nap (Medium term) vagy 180 nap (Long Term). Ha mindent beállított a várakozásainak megfelelően, alul megjelennek a stratégiák, és olyan információkat olvashat le, mint a Break Even (nullszaldós) árfolyam, Max Loss (maximális veszteség), Max Profit (maximális nyereség) és Probability of profit (profit valószínűsége). Kattintson az információ ikonra a profit valószínűségének kiszámításával kapcsolatos részletekért. Ha rákattint egy stratégiára, megnyílik az Option Chain (Opciós lánc) fül, és a megbízásbenyújtási panel automatikusan kitöltődik a stratégia adataival. Szükség esetén módosíthatja a mennyiséget, a megbízástípust, az árfolyamot és az érvényességi időt, majd benyújthatja a megbízást.

A Connections (Összefüggések) eszköz használata azon vállalatok esetében, amelyek nem tagjai az S&P1500 indexnek

Keressünk most a Zillow részvényre. Mivel ez a vállalat nem tagja az S&P1500 indexnek, most csak három rész jelenik meg: Related Companies (Kapcsolódó vállalatok), Related Products (Kapcsolódó termékek) és Strategies (Stratégiák). A legfőbb különbség egyrészt az, hogy a Related Companies (Kapcsolódó vállalatok) információit a Reflexivity biztosítja, másrészt pedig az, hogy hiányzik az Investment Themes (Befektetési témák) című rész.

Az IBKR Connections (Összefüggések) eszköz egy teljesen újfajta elemzési módszert kínál: elérhetővé teszi a tágabb összefüggésekre vonatkozó információkat, és zökkenőmentesen integrálja azokat a mindennapi kereskedési és befektetési gyakorlatba. Az értékpapírok, gazdasági mutatók és piaci trendek közötti rejtett összefüggések feltárásával ez a kifinomult eszköz megalapozottabb döntéshozatalt tesz lehetővé, amely figyelembe veszi a közvetlen és a közvetett piaci hatásokat egyaránt. A mai világban a piacok egyre összetettebbek, és ebben a bonyolult környezetben az IBKR Connections eszköz megbízható erőforrást jelent a befektetők számára: az eszközzel kifinomult, a kontextust is figyelembe vevő stratégiákat használhat, és feltérképezheti a befektetéséhez kapcsolódó lehetőségek teljes spektrumát.