Introducción al panel ‘Seguimiento’

El panel ‘Seguimiento’ será probablemente el centro de su actividad en Trader Workstation. Este panel puede alojar varias listas de seguimiento para ayudarle a seguir varios instrumentos, y contiene una pestaña para ver su cartera.

Verá que el panel ‘Seguimiento’ muestra una lista de seguimiento por defecto al abrirlo por primera vez.

• La primera columna muestra el instrumento financiero, seguido del último precio, el valor de variación y el porcentaje de variación.
• Puede mover un símbolo haciendo clic izquierdo y arrastrándolo hacia abajo en una fila.
• Para añadir un encabezado de columna, haga clic derecho en la columna ‘Instrumento financiero’ y seleccione ‘Crear encabezado de grupo’.

• El color se utiliza para mostrar el movimiento direccional de los valores de variación.
• Puede añadir más símbolos a esta lista de seguimiento predeterminada introduciendo un nuevo símbolo en una fila en blanco y seleccionando el tipo de activo.

Añadir pestañas con listas de seguimiento

• En Mosaico, esto es muy fácil, simplemente haga clic izquierdo en el signo «más» y seleccione el primer elemento.
• Verá que aparece una ventana lateral a la izquierda. En la parte superior aparecen dos pestañas.

• ‘Mis listas’ muestra la lista de seguimiento en su dispositivo y la lista de seguimiento disponible guardada previamente.
• Haga clic en la lista de seguimiento de la sección ‘Disponible’ para previsualizar una lista de instrumentos y elegir si desea o no añadir la lista de seguimiento al panel.
• También puede crear una lista de seguimiento completamente nueva.

• Esto abrirá una lista de seguimiento en blanco en el panel ‘Seguimiento’ y añadirá una pestaña adicional.
• A continuación, escriba un símbolo en la columna ‘Instrumento financiero’ y seleccione los activos. Así puede añadir varios instrumentos a su lista de seguimiento.

• Si vuelve al signo «más» junto a las pestañas, verá ‘Estadísticas del mercado’, que muestra las estadísticas clave de NYSE, Nasdaq y AMEX. Aquí podrá ver el avance y la caída de las emisiones, así como el volumen al alza y a la baja.
• También puede hacer clic en ‘Listas de seguimiento predefinidas’ para buscar listas de seguimiento ya creadas, seleccionar una para ver más detalles y, si el contenido es de su agrado, puede utilizar el botón ‘Añadir’ para crearla como una nueva pestaña en su panel ‘Seguimiento’.

• Las columnas de la lista de seguimiento son totalmente configurables. Haga clic derecho en el encabezado de cualquier columna y seleccione ‘Insertar columna’. Se mostrará un conjunto de categorías entre las que elegir: posición y PyG, máximos/mínimos y volumen, valores fundamentales populares y mucho más.
• En este caso, vamos a añadir el campo ‘Nombre de la empresa’ desde ‘Descripción del instrumento financiero’. Al añadir columnas, también puede pulsar el botón derecho del ratón y reposicionarlas, si lo desea.

• Alternativamente, utilice el icono de engranaje y seleccione ‘Configuración’ para mostrar la ventana ‘Configuración’.
• Aquí puede examinar en detalle las ‘Columnas disponibles’, ubicadas a la derecha, y añadirlas o eliminarlas de las ‘Columnas mostradas’, a la izquierda, debajo de ‘Columnas de datos de mercado’.
• Utilice la pestaña ‘Colores’ para realizar cambios en el ‘Texto’ y el ‘Fondo’. Haga clic en ‘Aplicar’ y ‘Aceptar’ cuando haya terminado.
• Para renombrar una lista de seguimiento, haga clic derecho en una pestaña y seleccione ‘Renombrar’. Utilice el campo de entrada para cambiar el nombre y haga clic en ‘Aceptar’.

Pestaña ‘Cartera’

El panel ‘Seguimiento’ también contiene la pestaña ‘Cartera’, que muestra una instantánea de las posiciones en directo, las PyG realizadas y no realizadas, y los precios actuales.

También puede ver las PyG diarias por valor en divisa base en la parte superior izquierda de la pantalla, con el valor no realizado a su derecha, mientras que sus requisitos de margen, liquidación neta y exceso de liquidez también se muestran a la derecha.

• Haga clic derecho en el encabezado de la columna ‘Instrumento financiero’ para agrupar las posiciones de su cartera por tipo de valor, vencimiento, sector, y posiciones largas o cortas.
• Puede mostrar la información por orden alfabético o por PyG ascendente y descendente.
• Una vez que haya decidido cómo desea mostrar los datos, haga clic en el encabezado de una columna para volver a ordenar.
• Puede utilizar el ‘Filtro’ para aislar un símbolo o tipo de valor. Por ejemplo, puede que necesite filtrar por posiciones abiertas en opciones. Puede hacerlo seleccionando opciones y, al cerrar el filtro, verá una lista compuesta solo por las opciones de su cartera. Vuelva a abrir el filtro para anular su selección.

• Utilice el icono de engranaje y seleccione ‘Configuración’ para añadir o eliminar columnas disponibles a las ‘Columnas de datos de mercado’ mostradas. Haga clic en ‘Aplicar’ y ‘Aceptar’ cuando haya terminado.

Perfil de rendimiento

• En la parte superior del panel ‘Cartera’, verá dos botones con símbolos de «más». Son accesos directos a un perfil de cartera y a su ventana de cuenta. Haga clic en el símbolo «más» en el botón ‘Perfil’.

• Ahora verá una ventana que muestra los ‘Detalles de la cartera’ y las métricas de riesgo junto a un ‘Gráfico de rendimiento’ que muestra las PyG esperadas a medida que el índice S&P 500 sube y baja.
• Puede ver los escenarios en el panel inferior. Utilice los menús desplegables para verlos por sector o clase de activos, PyG y fecha.
• De vuelta a la cartera, añada una operación de prueba para medir el impacto sobre el riesgo y las pérdidas y ganancias. Introduzca un símbolo y una cantidad.
• A continuación, vuelva a centrar su atención en el perfil y vea el impacto de un movimiento positivo o negativo del 10 % en el índice S&P sobre las pérdidas y ganancias.
• Vaya atrás y marque la casilla al lado de sus operaciones de prueba para ver el impacto incorporado
• En este modo, también puede anular la selección de determinadas posiciones existentes en su cartera quitando la marca de verificación para comparar el ‘Perfil de rendimiento’ en circunstancias modificadas.
• Haga clic en el botón «X» de la ventana ‘Perfil’ para cerrarla.

Ventana de cuenta

Por último, para consultar sus saldos, requisitos de margen, fondos disponibles para la negociación y posiciones de la cartera, simplemente haga clic en el símbolo «más» del botón ‘Cuenta’, y se mostrará la ‘Ventana de cuenta’.