Gestión de cuenta en IBKR

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Una vez abierta y financiada su cuenta, es posible que tenga algunas preguntas sobre dónde y cómo obtener sus extractos de actividad o confirmaciones de operaciones. También es posible que desee saber cómo generar un informe que le muestre determinadas estadísticas clave sobre su cuenta a lo largo del tiempo, como su valor liquidativo o las asignaciones de clases de activos. Puede que incluso se pregunte, por ejemplo, cómo puede actualizar o convertir su cuenta, o transferir fondos desde otro bróker. En esta lección, hablaremos sobre algunas de las principales herramientas y recursos que puede utilizar para responder a todas estas preguntas y más.

Inicio de sesión en el Portal y página de inicio

Comencemos por visitar la página de inicio del Portal, para lo cual basta con iniciar sesión desde nuestro sitio web.

Observe que, desde aquí, puede ver su liquidez neta, así como el valor y el rendimiento de su cartera. También puede depositar y retirar fondos, y explorar su panel de control para ver los widgets que haya añadido, como noticias del mercado, elementos de la lista de seguimiento, próximos acontecimientos económicos y mucho más. También puede obtener una visión más detallada de sus saldos haciendo clic en ‘Más’.

Extractos

Entre otras muchas funciones, puede utilizar esta plataforma para generar extractos de actividad, diarios y mensuales, que puede configurar para que se le envíen automáticamente, incluso por correo electrónico. También puede ejecutar una serie de extractos predeterminados, que incluyen no solo la actividad, sino también resúmenes de valoración a precios de mercado y confirmaciones de operaciones, entre otros, los cuales podrá consultar o descargar. Además de estos extractos predeterminados, los clientes también pueden crear extractos personalizados y elegir entre una gran variedad de secciones, configuraciones y opciones de entrega. Asimismo, puede personalizar su extracto para que refleje un periodo, una fecha o un rango de fechas específicos y, de ser necesario, seleccionar el idioma que desee, según la lista de idiomas disponibles.

PortfolioAnalyst

Si hace clic en PortfolioAnalyst en el menú ‘Rendimiento e informes’ del Portal, encontrará nuestra amplia herramienta analítica, diseñada para consolidar, seguir y analizar el panorama completo de su rendimiento financiero, incluidos los valores de referencia, las métricas de riesgo y otros potentes análisis desde cualquier lugar.

Con PortfolioAnalyst, puede crear informes en tiempo real que evalúen el rendimiento de la cartera y realizar comparaciones con los valores de referencia del sector seleccionados. Además, puede elegir entre una amplia gama de funcionalidades de generación de informes, incluidas estadísticas clave que ilustran su valor liquidativo o las asignaciones de clases de activos a lo largo del tiempo, así como una larga lista de características personalizables, como medidas de riesgo, concentración o calificaciones ASG.

También puede acceder fácilmente a PortfolioAnalyst desde nuestro sitio web si hace clic en el apartado correspondiente en el menú ‘Servicios’.

Más información

Obtenga más información en nuestro curso “PortfolioAnalyst e informes de inversión” en Traders’ Academy, y consulte las Guías de IBKR para ver muestras de los informes que puede generar, así como una amplia lista de temas útiles para la gestión de su cuenta.

Mientras tanto, visite la sección “Gestión de cuenta” de las Guías de IBKR para consultar otros temas de su interés. Por ejemplo, sabrá si puede actualizar su cuenta individual y convertirla en una cuenta de asesor, o cómo solicitar la transferencia de una cuenta desde otro bróker mediante ACATS (servicio automatizado de transferencia de cuenta de cliente).

Ahora que hemos abordado varios de los aspectos que pueden ayudarle a empezar a operar rápidamente en Interactive Brokers, así como los recursos para ayudarle a gestionar su cuenta, a continuación exploraremos el IBKR Campus. Aquí encontrará una amplia gama de temas educativos, por ejemplo, cómo navegar por las plataformas y herramientas de negociación de Interactive Brokers, a la vez que mejora su comprensión de los mercados financieros internacionales, ya que cambian diariamente.

Disclosure: Interactive Brokers

The analysis in this material is provided for information only and is not and should not be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security. To the extent that this material discusses general market activity, industry or sector trends or other broad-based economic or political conditions, it should not be construed as research or investment advice. To the extent that it includes references to specific securities, commodities, currencies, or other instruments, those references do not constitute a recommendation by IBKR to buy, sell or hold such investments. This material does not and is not intended to take into account the particular financial conditions, investment objectives or requirements of individual customers. Before acting on this material, you should consider whether it is suitable for your particular circumstances and, as necessary, seek professional advice.

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Disclosure: Declaración: Interactive Brokers

El análisis presentado en este material se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye ni deberá interpretarse como una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Este material trata sobre la actividad general del mercado, las tendencias de la industria o del sector, u otras condiciones económicas o políticas de amplio espectro, y no debe interpretarse como un asesoramiento en materia de investigación o inversión. En los casos en los que se incluyan referencias específicas a valores, productos básicos, divisas u otros instrumentos, esto no constituirá una recomendación de IBKR para comprar, vender o mantener dichas inversiones. Este material no tiene en cuenta, ni está concebido para tener en cuenta, las condiciones financieras particulares, los objetivos de inversión ni los requisitos de los clientes. Antes de tomar decisiones en función del material presentado, deberá considerar si se ajusta a su situación particular. Consulte su situación con un profesional en caso de ser necesario. Las ideas y opiniones expresadas son exclusivamente las del autor y no necesariamente reflejan los puntos de vista de Interactive Brokers, sus afiliadas o sus empleados.

Disclosure: Declaración: PortfolioAnalyst

Las proyecciones u otra información generada por PortfolioAnalyst respecto de la probabilidad de varios resultados de inversiones son hipotéticas en su naturaleza, no reflejan los resultados de inversión reales y no son garantías de resultados futuros. Los resultados podrán variar con el uso de la herramienta a lo largo del tiempo.