Számlakezelés az IBKR-nél

Miután megnyitotta és feltöltötte a számláját, felmerülhet Önben néhány kérdés azzal kapcsolatban, hogy hol és hogyan kérheti le a tevékenységkimutatásokat vagy a kereskedési igazolásokat. Az is érdekelheti, hogyan készíthet olyan jelentést, amely megmutatja a számlájára vonatkozó alapvető statisztikákat, például a nettó eszközértéket vagy az eszközosztályok szerinti megoszlást. Talán az is felmerülhet kérdésként, hogy hogyan minősítheti fel vagy alakíthatja át a számláját, illletve hogyan utalhat át pénzeszközöket egy másik brókertől. Ebben a leckében azokkal a kritikus eszközökkel és erőforrásokkal foglalkozunk, amelyek segítségével választ kaphat ezekre a kérdésekre és még sok másra is.

Portál bejelentkezés és kezdőlap

Látogassunk el az Ügyfélportál kezdőlapjára, amelyhez egyszerűen be kell jelentkeznie a weboldalunkról.

Felhívjuk a figyelmét, hogy már a kezdőlapon láthatja a nettó likviditását, valamint a portfóliója értékét és teljesítményét.  Emellett be- és kifizetéseket is teljesíthet, továbbá az irányítópulton megtalálja az Ön által telepített widgeteket, pl. piaci hírek, figyelőlista elemek, közelgő gazdasági események stb. A “Továbbiak” gombra kattintva pedig részletesebb képet kaphat egyenlegéről is.

Kimutatások

Számos más funkció mellett napi és havi tevékenységkimutatásokat is létrehozhat ezen a platformon, amelyeket automatikus kézbesítésre is beállíthat, akár emailben is.

PortfolioAnalyst

Ha az Ügyfélportál Teljesítmény és jelentések menüjében a PortfolioAnalyst-re kattint, eljut a pénzügyi teljesítménye egészének a konszolidálására, nyomon követésére és elemzésére hivatott átfogó elemzőeszközünkhöz, ami teljes körű képet ad például a referencia- és kockázati értékekről, és más fontos mérőszámokról.

A PortfolioAnalyst segítségével olyan jelentéseket készíthet, amelyek értékelik a portfólió teljesítményét, azt összehasonlítják a kiválasztott iparági referenciaértékekkel, valamint a jelentéstételi lehetőségek széles skálájából választhat, ideértve a nettó eszközérték vagy az eszközosztály-allokációk időbeli változását szemléltető legfontosabb statisztikákat, valamint számtalan egyéb személyre szabható kategóriát, például koncentráció vagy ESG minősítések. 

Emellett a weboldalunkról is egyszerűen elérheti a PortfolioAnalyst-et, ha rákattint a Szolgáltatások menüben.

Tudjon meg többet

További információkért végezze el a PortfolioAnalyst és a Befektetési jelentések tanfolyamot a Traders’ Academy-ben; illetve a lehetséges jelentésminták, valamint a számlakezelés során hasznos más funkciók széles tárházának megtekintéséhez látogasson el az IBKR Útmutatók oldalra.

Az IBKR Útmutatók Számlakezelés pontjában számos más témára is rákereshet, például megtudhatja, hogy fel lehet-e minősíteni az egyéni számláját tanácsadói számlává, vagy hogyan igényelheti egy számla transzferét egy másik brókertől az ACATS (Automatizált ügyfélszámla-transzfer szolgáltatás) rendszeren keresztül.

Most, hogy már számos olyan témát bemutattunk, amelyekkel gyorsan beindíthatja a kereskedési tevékenységét az Interactive Brokers-nél, illetve amelyek megkönnyítik a számlakezelést, a következőkben az IBKR Campus-t fedezzük fel együtt, amely oktatási témák széles skáláját kínálja, például az Interactive Brokers platformjainak és kereskedési eszközeinek a használatával kapcsolatban, és mindezt ötvözi a naponta változó globális pénzügyi piacok mélyebb megismerésével.