IBKRのアカウントマネジメント

口座が開設され、ご入金が済んだ後、アクティビティステートメントやトレードコンファメーションの読み出し方など、ご不明な点があるかもしれません。口座に関する統計情報で、純資産額やアセットクラスの配分など、特定のものを時系列で表示するレポートの作成方法を知りたい場合もあるかと思います。また、口座のアップグレードや変更、他のブローカーからの送金方法などについても、疑問に思われるかもしれません。このレッスンでは、こういった疑問やご質問に役立つツールや情報を取り上げます。

クライアントポータルのログインおよびランディングページ

まずは、ウェブサイトから簡単にログインできる、クライアントポータルのホームページにアクセスしてみましょう。

ホームページからは流動性資産価値、ポートフォリオの価値とパフォーマンスを見ることができます。また、口座への入出金や、ダッシュボードに追加したマーケットニュース、ウォッチリスト、今後の経済イベントなど、ウィジェットの確認もできます。「詳細」をクリックすると、残高の詳細が表示されます。

ステートメント

数ある機能の中でもこのツールは、日次や月次のアクティビティステートメントを作成し、メールなどで自動的に配信するように設定することできます。また、アクティビティだけでなく、時価評価額のサマリーやトレードコンファメーションなど、デフォルトのステートメントを作成して表示やダウンロードすることもできます。ステートメントは、デフォルトのオプションだけに限定されません。様々な項目や構成、配信方法から選択して、カスタムステートメントを作成することもできます。また、特定の期間、日付、日付範囲や希望の言語を反映させたり、必要に応じてカスタマイズすることができます。

ポートフォリオアナリスト

ポータルのパフォーマンスとレポートからポートフォリオアナリスト をクリックすると、ベンチマーク、リスク指標、また外出先からも利用可能なその他の分析機能など、財務パフォーマンスの全体像をまとめ、追跡、分析するようにデザインされた幅広い分析ツールが表示されます。

ポートフォリオアナリストでは、ポートフォリオのパフォーマンスを評価するレポートを作成し、選択した業界ベンチマークと比較することができます。また、純資産額やアセットクラスの配分を時系列で示す主要な統計や、集中度やESG格付けなど、その他のカスタマイズ可能な特性を含む、幅広いレポート機能から選択することができます。 

ポートフォリオアナリストへは、ウェブサイトのサービスの項目からも簡単にアクセスできます。

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トレーダーズ・アカデミーのポートフォリオアナリストと投資レポートのコースで、さらに知識を深めてください。また、 IBKRガイドでは、作成可能なレポートのサンプルや、口座管理に役立つその他のトピックをご覧いただけます。

アカウントマネジメントの項目では、その他のトピックも多数ご覧いただけます。個人口座をアドバイザー口座にアップグレードできるかどうかや、ACATS（自動口座振替サービス）経由で他のブローカーから口座を移管する方法等について学ぶことができます。

素早く取引を開始するためにご利用いただけるツールやサービス、口座管理に役立つ情報の次に、IBKRキャンパスをご紹介します。ここでは、当社の取引ツールの使い方など、幅広い学習関連トピックを提供しています。日々変化する世界の金融市場に関する理解を深めつつ、IBKRキャンパスをご活用下さい。