Si es un cliente institucional haga clic a continuación para obtener más información sobre nuestros servicios para asesores, fondos de cobertura, administradores de cumplimiento normativo y otros perfiles institucionales.

Gestión de clientes flexible para asesores y brókeres

Advisor Portal


La herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para asesores en la plataforma IBKR

Gestión de relaciones con los clientes (CRM)

Advisor Portal es un paquete de herramientas diseñadas para gestionar el ciclo completo de relaciones con los clientes.

  • Puede acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio.
  • Guarde, consulte y actualice información sobre sus contactos.
  • Realice transacciones de financiación fácilmente.
  • Gestione las relaciones con los clientes mediante correos electrónicos, notas, tareas y calendarios.
  • Clasifique cada cliente con unas comisiones específicas, consulte sus carteras y cree informes.
  • Delegue derechos de acceso por función y cuenta de cliente.

Más información

PortfolioAnalyst

En Advisor Portal podrá acceder a PortfolioAnalyst, una herramienta de gestión de carteras diseñada para consolidar rápida y fácilmente información financiera de cualquier institución para obtener una vista completa de su cartera.

  • Controle las cuentas de los clientes y gestione la actividad y el compromiso de los inversores.
  • Supervise el rendimiento y elabore datos a nivel de cartera para impulsar la participación de los clientes.
  • Facilite el acceso a los datos de la cuenta las 24 horas del día desde una sola interfaz.
  • Cree índices propios o utilice nuestro informe de atribución del rendimiento para entender los riesgos y beneficios rápidamente.
  • Utilice la función de revisión de carteras, una herramienta dinámica que convierte la información de su cartera en un análisis poderoso, y el analizador de fondos, el cual asigna las carteras de ETF o fondos mutuos por sector, área geográfica o clase de activo para obtener una visión general de la exposición de la cartera.

Más información

Perfil de riesgo de clientes IBKR

Nuestro sistema de puntuación de riesgo flexible diseñado para ayudarle a entender la tolerancia al riesgo de los clientes y recomendar inversiones adecuadas a sus necesidades.

  • Analice la tolerancia al riesgo, las necesidades y capacidades del cliente con el fin de encontrar las inversiones más favorables para cada cliente.
  • Nuestro sistema de puntuación y cuestionario personalizables permite alinear el perfil de la manera en que dirige su negocio.
  • La integración de esta función en TWS facilita el proceso, desde la obtención de la información hasta la inversión de los activos del cliente.

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impact dashboard

Perfil de impacto ASG

El perfil de impacto ASG lo ayuda a entender las preferencias de cliente para inversiones socialmente responsables y de impacto. Deje que sus clientes elijan sus criterios de inversión personales de entre 13 valores de impacto y principios, los cuales incluyen:

  • Aire puro
  • Aguas limpias
  • Vida marina
  • Salud de la tierra
  • Seguridad del consumidor
  • Liderazgo ético
  • Igualdad de género
  • Igualdad racial
  • Inclusión LGBTQ
  • Transparencia de la empresa
  • Ciclo de vida sostenible de los productos
  • Modelos comerciales conscientes
  • Trabajo justo y comunidades prósperas

Los clientes también pueden excluir inversiones de acuerdo con las siguientes 10 categorías:

  • Pruebas en animales
  • Controversias sobre ética empresarial
  • Gasto político de empresas y lobbying
  • Alto consumo de energía
  • Combustibles fósiles
  • Emisiones de efecto invernadero
  • Residuos peligrosos
  • Alto consumo de agua
  • Tabaco, alcohol y apuestas
  • Fabricantes de armamento

Integración de clientes y
Client Portal


Los asesores en inversiones registrados utilizan nuestras herramientas de gestión de cuenta digitales (Client Portal) para gestionar solicitudes de cuenta, administrar cuentas de clientes, y coordinar la financiación de cuentas de clientes.


Más información

Facturación de clientes flexible

Utilice nuestra herramienta de CRM para implementar estructuras de comisiones flexibles y gestionar comisiones de manera automática y dinámica.
  • Facture a sus clientes por los servicios prestados mediante las funciones de facturación automática, electrónica o directa.
  • En las estructuras de comisiones se puede incluir el porcentaje del valor de liquidación neto, tipo de interés combinado, comisión fija, porcentaje de PyG, umbral de comisión de rendimiento y marca de agua.
  • Asigne comisiones a los clientes a las cuentas individuales o utilice plantillas de comisiones de clientes.
  • Cobre comisiones a sus clientes a su cuenta principal o rembolse las tarifas a las cuentas de los clientes.

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Seguimiento robusto de clientes

El programa de seguimiento de la actividad de los clientes (CAM) ayuda a los asesores profesionales a revisar rápidamente toda la actividad de los clientes, incluidos el historial y las secuencias de envío.

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Pago en especie ('Soft Dollar')

Compense los costes de comprar productos y servicios de investigación aprobados.

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