I clienti istituzionali sono pregati di cliccare sul link in basso per conoscere i nostri servizi rivolti a consulenti finanziari, hedge fund, compliance officer e molto altro.

Materiali formativi per i consulenti

Consulenti finanziari –
Muovere i primi passi con IBKR

Abbiamo sviluppato dei servizi completi per aiutare consulenti finanziari piccoli e grandi a costruire il proprio vantaggio competitivo, gestire la propria attività in modo efficiente e servire i propri clienti con costi minimi1.

Benvenuti in Interactive Brokers!

Abbiamo sviluppato dei servizi completi per aiutare consulenti finanziari piccoli e grandi a costruire il proprio vantaggio competitivo, gestire la propria attività in modo efficiente e servire i propri clienti con costi minimi1. Questa pagina fornisce risorse che l'aiuteranno ad aprire e configurare un conto, personalizzare le sue impostazioni, acquisire clienti, configurare i nostri servizi di CRM e sfruttare appieno i potenti strumenti offerti da IBKR.
Come aprire un conto master per consulenti

Come aprire un conto master
per consulenti

Ecco una rapida sintesi delle informazioni di cui avrà bisogno per avviare la sua richiesta di aprire un conto master per consulenti presso IBKR.

Come aprire un conto master per consulenti
Muovere i primi passi in Advisor Portal

Accedere ad Advisor Portal e muovere i primi passi

Dopo aver aperto e finanziato il suo conto master per consulenti accederà ad Advisor Portal, la nostra potente piattaforma di CRM (client relationship management) gratuita.

Come aprire un conto master per consulenti

Aggiungere utenti e ruoli

Una volta aperto e finanziato il suo conto master per consulenti potrà aggiungere dei conti di secondo livello e degli utenti, definendo i loro ruoli e fornendo loro accesso a un sottoinsieme delle funzioni di Advisor Portal.

Come aprire un conto master per consulenti
Sistema di sicurezza IB Key in IBKR Mobile per iPhone

Sistema di sicurezza IB Key in IBKR
Mobile per iPhone©

Familiarizzi con il sistema di autenticazione a due livelli IB Key per gestire il suo conto, negoziare o gestire le operazioni con la sua Debit Mastercard® Interactive Brokers.

Sistema di sicurezza IB Key in IBKR Mobile per Android

Sistema di sicurezza IB Key in IBKR
Mobile per Android®

Familiarizzi con il sistema di autenticazione a due livelli IB Key per gestire il suo conto, negoziare o gestire le operazioni con la sua Debit Mastercard® Interactive Brokers.

Sistema di sicurezza IB Key in IBKR Mobile per Android
Come aggiungere contatti e potenziali clienti

Come aggiungere contatti
e potenziali clienti

Una semplice guida su come inserire contatti (uno o alla volta o in blocco) in Advisor Portal.

Stabilire le proprie tariffe e configurare dei modelli tariffari

Stabilire le proprie tariffe e configurare dei modelli tariffari

In questa lezione impareremo a sfruttare Advisor Portal per configurare le tariffe da addebitare ai clienti in modo manuale o tramite appositi modelli.

Stabilire le proprie tariffe e configurare dei modelli tariffari
Come invitare i potenziali clienti ad aprire un conto

Come invitare i potenziali clienti ad aprire un conto

Vedremo come utilizzare Advisor Portal per invitare i propri contatti ad aprire un conto, esaminando inoltre il processo di apertura del conto elettronico e quello semi-elettronico.

Servizi bancari in Client Portal

Servizi bancari in Advisor Portal

Gestire le proprie posizioni, trasferire fondi, configurare i permessi di trading e abbonarsi ai dati di mercato.

Servizi bancari in Client Portal
Versare fondi nel proprio conto IBKR tramite bonifico

Versare fondi nel proprio conto IBKR
tramite bonifico

In questa lezione vedremo come creare delle "notifiche di versamento", uno strumento essenziale per trasferire fondi nel proprio conto IBKR tramite bonifico.

Creare e personalizzare i rendiconti dei clienti

Creare e personalizzare
i rendiconti dei clienti

È possibile creare rendiconti per il conto master o per i conti dei clienti, ma anche un rendiconto unico consolidato per tutti i conti o una parte di essi.

Creare e personalizzare i rendiconti dei clienti
Servizi white-label

Servizi white-label

Impareremo come inserire un logo e una grafica personalizzata nei rendiconti, nella procedura di apertura del conto e in altri ambienti, tra cui i resoconti delle performance creati da PortfolioAnalyst.

Aggiungere gruppi di conti in blocco tramite un foglio Excel

Aggiungere gruppi di conti in blocco tramite un foglio Excel

Vedremo come caricare gruppi di conti dei clienti in Advisor Portal tramite un unico foglio Excel.

Aggiungere gruppi di conti in blocco tramite un foglio Excel
IBKR Mobile per i consulenti

IBKR Mobile per i consulenti

Impari a sfruttare IBKR Mobile per iOS© o Android per negoziare e tenere sotto controllo i portafogli di clienti individuali, gruppi di conti e modelli.

I ticket del Centro messaggi di Client Portal

I ticket del Centro messaggi di Advisor Portal

Advisor Portal consente di accedere al Centro messaggi e a vari strumenti di assistenza per i clienti basati sui ticket.

I ticket del Centro messaggi di Client Portal
Investire per i clienti tramite TWS - Gruppi di conti

Investire per i clienti tramite TWS -
Gruppi di conti

Vediamo come utilizzare Trader Workstation (TWS) per pre-allocare gli eseguiti ai conti dei clienti, stabilire quali conti includere in ogni ordine e assegnare i titoli negoziati ai diversi clienti.

Investire per i clienti tramite TWS - Profili di allocazione

Investire per i clienti tramite TWS -
Profili di allocazione

Una guida rapida su come creare dei "profili di allocazione", uno strumento che consente di pre-allocare gli eseguiti tra i clienti appartenenti a un certo gruppo specificando una percentuale, un numero fisso di titoli o un rapporto numerico.

Investire per i clienti tramite TWS - Profili di allocazione
Ribilanciamento del portafoglio

Ribilanciamento del portafoglio

Lo strumento "Ribilanciamento del portafoglio", disponibile in Trader Workstation (TWS), consente di ribilanciare automaticamente tutti i conti dei clienti, un unico conto oppure un certo gruppo di conti o modello.

Portafogli modello - Panoramica

Portafogli modello - Panoramica

Lo strumento "Portafogli modello" consente di creare stategie di investimento tematiche e sfruttarle direttamente per investire per conto dei clienti.

Portafogli modello - Panoramica
Portafogli modello - Come distinguere le posizioni indipendenti e quelle appartenenti a un modello

Portafogli modello - Come distinguere le posizioni indipendenti e quelle appartenenti a un modello

In questa guida vedremo come programmare il software per riconoscere le posizioni preesistenti prima di investire in un modello.

Tax Optimizer

Tax Optimizer

Lo strumento Tax Optimizer aiuta a gestire plusvalenze e minusvalenze derivanti dagli ordini in azioni, opzioni, obbligazioni, future su azioni e fondi comuni ai fini fiscali.

Tax Optimizer

Frequently Asked Questions


  1. Siamo risultati il broker con i costi più bassi nell'ambito della rassegna annuale dei broker online del 2020 stilata da StockBrokers.com. L'articolo completo è disponibile qui.