Consulenti
Consulenti finanziari abilitati
Soluzioni complete per aiutare i consulenti a costruire il proprio vantaggio competitivo, gestire efficientemente la propria attività e sevire i propri clienti con costi minimi*.
Contatti uno dei nostri uffici commerciali dedicati ai clienti istituzionali
per ricevere ulteriori informazioni.
Scoprite i vantaggi offerti da IBKR
- Nessun addebito per l'invio degli ordini, nessun minimo e nessun corrispettivo per la custodia degli attivi o l'utilizzo delle tecnologie, dei software, delle piattaforme o delle funzionalità di reportistica.
- IBKR non impiega consulenti "in-house", non svolge attività di proprietary trading e non è mai in concorrenza con i propri clienti.
- Forniamo piattaforme di trading e servizi di custodia a basso costo per consulenti grandi e piccoli.
- Negoziazione di azioni, opzioni, future, valute, obbligazioni e fondi in oltre 135 mercati
tramite un unico conto master integrato. - Piattaforme di CRM, gestione del portafoglio e trading totalmente gratuite.
- Fatturazione dei servizi automatica e flessibile.
- Servizi gratuiti di compliance e sviluppo di siti web.
- Carta di debito e Bill Pay (servizi disponibili per i clienti residenti in Stati Uniti e Canada).
I costi più bassi del settore*
Le nostre commissioni e i nostri tassi di finanziamento bassi e trasparenti, il nostro impegno a eseguire ciascun ordine alle migliori condizioni e il nostro programma di ottimizzazione del rendimento delle azioni consentono di ridurre al minimo i costi e massimizzare i guadagni.
Costi ridotti
Grazie a IBKR potrà investire in azioni, opzioni, future, valute, obbligazioni e fondi tramite un unico conto con le commissioni più basse del settore. I risparmi generati dai "rebate" previsti dai mercati finanziari vengono trasmessi parzialmente o totalmente ai clienti*.
I costi di finanziamento più bassi del settore
I tassi dei nostri prestiti a margine sono più bassi di quelli di qualunque altro broker, come sottolineato dall'edizione 2020 della rassegna dei migliori broker online stilata da Barron's. Clicchi sul link in basso per calcolare il suo tasso di riferimento.
Massimizzare i propri profitti
Acquisisca una fonte di reddito extra grazie alle azioni pienamente liberate detenute nel suo conto. IBKR potrà prenderle in prestito per prestarle a sua volta ai trader che sono disposti a pagare un interesse per venderle allo scoperto. Per tutta la durata del prestito percepirà un interesse calcolato giornalmente e sarà comunque in grado di negoziare le azioni prestate senza alcuna limitazione.
*Clicchi qui per saperne di più.
Tanto più i costi legati agli investimenti sono bassi, quanto più sarà alto il loro rendimento complessivo; il fatto che i costi siano bassi, tuttavia, non garantisce che gli investimenti siano redditizi.
Tecnologie pensate per aiutare i consulenti finanziari a costruire il proprio vantaggio competitivo
Piattaforme di trading
Piattaforme e strumenti di trading potenti e pluripremiati per gestire gli attivi dei propri clienti. Disponibili per computer deksop, dispositivi mobili, browser e API.
Allocazioni pre-negoziazione
Sfrutti i nostri strumenti per allocare blocchi di ordini eseguiti a diversi conti dei clienti con un solo clic.
Tipi di ordine e algoritmi
Oltre 100 tipi di ordine, da quelli con limite di prezzo ai più complessi algoritmi di trading, per attuare un'ampia gamma di strategie.
Strumenti per i consulenti
I nostri strumenti gratuiti consentono di scandagliare il mercato alla ricerca di opportunità, analizzare i risultati, gestire il proprio conto e migliorare i propri processi decisionali.
Portafogli che mettono al centro il cliente
Interactive Advisors
Una società di robo-consulenza a gestione attiva all'avanguardia nel campo degli investimenti online che offre portafogli diversificati a basso costo personalizzabili in base alle proprie esigenze.
Advisor Model Marketplace
Model Marketplace, il nostro archivio di portafogli modello forniti da aziende esterne, consente di trascorrere più tempo con i clienti e meno a gestire i portafogli.
Portafogli modello
Grazie ai modelli i consulenti finanziari possono creare gruppi di strumenti finanziari basati su specifici temi e investire i fondi nei propri clienti direttamente nel modello invece che in uno strumento finanziario alla volta.
Portfolio Builder
Portfolio Builder consente di creare strategie di investimento basate su ricerche di alto livello e dati fondamentali, che possono essere quindi sottoposte a backtesting e corrette a seconda dei risultati ottenuti, investendo quando le performance storiche risultano soddisfacenti e monitorando le loro performance.
Profili di rischio dei clienti IBKR
Tramite lo strumento "Profili di rischio dei clienti" di IBKR è possibile conoscere la tolleranza al rischio dei propri clienti e suggerire loro investimenti appropriati.
Advisor Portal
Una piattaforma CRM (client relationship management) gratuita e potente
per i consulenti che operano tramite le piattaforme IBKR.
Gestione integrata della clientela
Un'interfaccia unica tramite la quale gestire il ciclo di vita completo delle relazioni con i clienti, utilizzando lo strumento "Profili di rischio dei clienti" per conoscere la loro tolleranza al rischio e gestire i loro investimenti.
Design efficiente
Sfrutti i flussi di lavoro semplificati, l'interfaccia grafica logica e intuitiva e la possibilità di gestire i diritti di accesso degli utenti per gestire le relazioni con i clienti da qualsiasi computer desktop o dispositivo mobile.
Processi di acquisizione dei clienti affidabili
È possibile aggiungere clienti e migrare la propria attività sulle piattaforme IBKR in diversi modi, che comprendono una funzionalità per il caricamento dei contatti "in blocco" e la possibilità di personalizzare le richieste di aprire un conto tramite un sistema basato su file XML.
Gestire i diritti di accesso degli utenti
Crei uno o più "responsabili della sicurezza" per il conto master, nominando fino a 250 utenti e assegnando ciascuno a un conto o a una funzionalità.
Reportistica e analisi
PortfolioAnalyst
Grazie a PortfolioAnalyst è possibile collegare il proprio conto corrente, quello di brokeraggio, il proprio piano di incentivazione e la propria carta di credito per gestirli come un unico portafoglio e calcolarne i rendimenti, comprenderne i rischi e confrontarne le performance rispetto a una serie di parametri di riferimento. Utilizzi il nostro resoconto "Attribuzione delle performance" per mettere a confronto la composizione del suo portafoglio, in termini di settori, ed il contributo ai profitti di ognuno di questi, con l'indice S&P 500 per il periodo preso in considerazione.
Maggiori informazioni
Sofisticati strumenti di reportistica
Facili da visualizzare e personalizzare, i nostri rendiconti e report coprono tutti gli aspetti dei conti Interactive Brokers.
Rendiconti
Offriamo rendiconti delle attività personalizzabili che consentono di visualizzare informazioni dettagliate relative all'attività del proprio conto, compresi saldi, posizioni, transazioni e molto altro ancora.
Flex query
Tramite le Flex query, i nostri modelli di rendiconto, è possibile personalizzare i dati delle proprie attività fin nel minimo dettaglio e scaricarli in formato XML o solo testo.
Rendiconti scaricabili
I rendiconti sono salvabili in formato PDF o Excel e/o scaricabili in numerose varietà di formati esterni come Quicken, Tradelog e CapTools.
Rendiconti di marginazione giornalieri
I rendiconti di marginazione giornalieri mostrano i dettagli dei requisiti per sottostante.
Analisi del costo delle transazioni (TCA)
Il sistema TCA serve a tracciare la qualità dei prezzi delle transazioni dei propri ordini rispetto alle condizioni del mercato sia al momento dell'inoltro dell'ordine, sia dopo l'esecuzione della transazione.
Tax Optimizer
Tax Optimizer permette di modificare il proprio metodo di imposizione fiscale per ottimizzare i profitti e perdite.
