Consulenti
Consulenti finanziari abilitati
Soluzioni complete per aiutare i consulenti a costruire il proprio vantaggio competitivo, gestire efficientemente la propria attività e sevire i propri clienti con costi minimi*.
Contatta uno dei nostri uffici commerciali dedicati ai clienti istituzionali
per ricevere ulteriori informazioni.
Scoprite i vantaggi offerti da IBKR
- Nessun addebito per l'invio degli ordini, nessun minimo e nessun corrispettivo per la custodia degli attivi o l'utilizzo delle tecnologie, dei software, delle piattaforme o delle funzionalità di reportistica.
- Non avendo un team di consulenti o di proprietary trader, IBKR non è mai in concorrenza con i propri clienti.
- Forniamo piattaforme di trading e servizi di custodia a basso costo per consulenti grandi e piccoli.
- Negoziazione di azioni, opzioni, future, valute, obbligazioni e fondi in oltre 135 mercati
tramite un unico conto master integrato. - Piattaforme di CRM, gestione del portafoglio e trading totalmente gratuite.
- Fatturazione dei servizi automatica e flessibile.
- Servizi gratuiti di compliance e sviluppo di siti web.
Tecnologie pensate per aiutare i consulenti finanziari a costruire il proprio vantaggio competitivo
Piattaforme di trading
Piattaforme e strumenti di trading potenti e pluripremiati per gestire gli attivi dei propri clienti. Disponibili per computer desktop, dispositivi mobili, browser e API.
Allocazioni pre-negoziazione
Sfrutti i nostri strumenti per allocare blocchi di ordini eseguiti a diversi conti dei clienti con un solo clic.
Tipi di ordini e algoritmi
Oltre 100 tipi di ordini, da quelli con limite di prezzo ai più complessi algoritmi di trading, per attuare un'ampia gamma di strategie.
Strumenti per i consulenti
I nostri strumenti gratuiti consentono di scandagliare il mercato alla ricerca di opportunità, analizzare i risultati, gestire il proprio conto e migliorare i propri processi decisionali.
Portafogli che mettono al centro il cliente
Interactive Advisors
Una società di robo-consulenza a gestione attiva all'avanguardia nel campo degli investimenti online che offre portafogli diversificati a basso costo personalizzabili in base alle proprie esigenze.
Advisor Model Marketplace
Model Marketplace, il nostro archivio di portafogli modello forniti da aziende esterne, consente di trascorrere più tempo con i clienti e meno a gestire i portafogli.
Portafogli modello
Grazie ai modelli i consulenti finanziari possono creare gruppi di strumenti finanziari basati su specifici temi e investire i fondi nei propri clienti direttamente nel modello invece che in uno strumento finanziario alla volta.
Portfolio Builder
Portfolio Builder consente di creare strategie di investimento basate su ricerche di alto livello e dati fondamentali, che possono essere quindi sottoposte a backtesting e corrette a seconda dei risultati ottenuti, investendo quando le performance storiche risultano soddisfacenti e monitorando le loro performance.
Profili di rischio dei clienti IBKR
Tramite lo strumento "Profili di rischio dei clienti" di IBKR è possibile conoscere la tolleranza al rischio dei propri clienti e suggerire loro investimenti appropriati.
Punteggi ESG (Environmental, Social and Governance)
I consulenti che operano tramite le nostre piattaforme, nonché i loro clienti, possono sfruttare i punteggi ESG forniti da Thomson Reuters per basare le proprie decisioni di investimento su una serie di informazioni che vadano oltre i semplici dati finanziari.
Advisor Portal
Una piattaforma CRM (client relationship management) gratuita e potente
per i consulenti che operano tramite le piattaforme IBKR.
Gestione integrata della clientela
Un'interfaccia unica tramite la quale gestire il ciclo di vita completo delle relazioni con i clienti, utilizzando lo strumento "Profili di rischio dei clienti" per conoscere la loro tolleranza al rischio e gestire i loro investimenti.
Design efficiente
Sfrutta i flussi di lavoro semplificati, l'interfaccia grafica logica e intuitiva e la possibilità di gestire i diritti di accesso degli utenti per gestire le relazioni con i clienti da qualsiasi computer desktop o dispositivo mobile.
Processi di acquisizione dei clienti affidabili
È possibile aggiungere clienti e migrare la propria attività sulle piattaforme IBKR in diversi modi, che comprendono una funzionalità per il caricamento dei contatti "in blocco" e la possibilità di personalizzare le richieste di aprire un conto tramite un sistema basato su file XML.
Gestisci i diritti di accesso degli utenti
Crea uno o più "responsabili della sicurezza" per il conto master, nominando fino a 250 utenti e assegnando ciascuno a un conto o a una funzionalità.
Reportistica e analisi
Sofisticati strumenti di reportistica
Facili da visualizzare e personalizzare, i nostri rendiconti e report coprono tutti gli aspetti del conto Interactive Brokers.
Rendiconti
Offriamo rendiconti delle attività personalizzabili che consentono di visualizzare informazioni dettagliate relative alle attività svolte tramite proprio conto, compresi saldi, posizioni, transazioni e molto altro ancora.
Maggiori informazioni
Flex query
Tramite le Flex query, i nostri modelli di rendiconto, è possibile personalizzare i dati delle proprie attività fin nel minimo dettaglio e scaricarli in formato XML o solo testo.
Maggiori informazioni
Rendiconti scaricabili
I rendiconti sono salvabili in formato PDF o Excel e/o scaricabili in numerose varietà di formati esterni come Quicken, Tradelog e CapTools.
Maggiori informazioni
Rendiconti di marginazione giornalieri
I rendiconti di marginazione giornalieri mostrano i dettagli dei requisiti per sottostante.
Maggiori informazioni
Analisi del costo delle transazioni (TCA)
Il sistema TCA serve a tracciare la qualità dei prezzi delle transazioni dei propri ordini rispetto alle condizioni del mercato sia al momento dell'inoltro dell'ordine, sia dopo l'esecuzione della transazione.
Maggiori informazioni
Tax Optimizer
Tax Optimizer permette di modificare il proprio metodo di abbinamento dei lotti fiscali per ottimizzare i profitti e le perdite.
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