Client Portal e Advisor Portal | Interactive Brokers

Strumenti potenti e gratuiti per la gestione del conto

Client Portal

Una piattaforma unica per monitorare le quotazioni, inviare ordini, controllare i propri saldi, P&L e performance, finanziare i propri conti, generare resoconti e molto altro.

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Advisor Portal

Una piattaforma gratuita di CRM (custom relationship management) che consente ai consulenti, piccoli e grandi, di gestire in modo completo il ciclo di acquisizione e gestione delle relazioni con i propri clienti.

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Broker Portal

Broker Portal offre una dashboard integrata con un sistema di CRM gratuito, semplifica i flussi di lavoro e consente di operare in mobilità tramite quasi tutti i dispositivi iOS o Android.

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Compliance Portal

Compliance Portal consente di gestire il proprio conto EmployeeTrackSM tramite un'unica piattaforma e può essere utilizzato per generare report e assegnare i diritti di accesso degli utenti e le giurisdizioni di pertinenza dei conti.

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