PortfolioAnalyst

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Rendicontazione delle performance e gestione della clientela – Il tutto da un unico schermo

Già cliente IBKR? PortfolioAnalyst è compreso nel conto.
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Non ancora cliente? Prova gratuita della versione autonoma di PortfolioAnalyst.
Prova di PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst è il nostro efficiente strumento di rendicontazione delle performance, progettato per soddisfare gli standard più rigorosi.

Favorisce un miglioramento della produttività grazie al consolidando di numerosi conti d'investimento per un monitoraggio e un'amministrazione centralizzati.

  • Supervisione dei conti dei clienti; gestione del raggio d'azione e della partecipazione degli investitori
  • Monitoraggio delle performance; estrazione dei dati al livello del portafoglio per sollecitare la partecipazionen dei clienti
  • Accesso 24 ore su 24 ai dati del conto per i clienti, il tutto da un'unica interfaccia
  • Accesso complementare a PortfolioAnalyst

Visione consolidata dei propri conti finanziari

  • Panoramica delle performance correnti di tutti i propri conti finanziari in un unico spazio del desktop o del proprio dispositivo mobile.
  • Collegamento rapido ai propri conti correnti, di investimento, di risparmio, dei piani di incentivazione e delle carte di credito mantenuti praticamente presso qualunque istituzione finanziaria.
  • Visualizzazione immediata dei valori riassuntivi di ciascuna singola istituzione finanziaria o dei valori consolidati di tutte le istituzioni finanziarie in differenti periodi, compresi i saldi correnti e precedenti, la percentuale di rendimento e la variazione percentuale del valore.
  • Osservazione dettagliata delle posizioni e delle transazioni a seconda del singolo conto o della singola categoria di attivo.
PortfolioAnalyst product image

A differenza di altri sistemi, provvediamo a fornire gli strumenti e i resoconti necessari a potersi dedicare ai propri investimenti

  • Visualizzazione di una varietà di resoconti provvisti di grafici codificati per colore e di facile lettura.
  • Generazione di resoconti con cadenza giornaliera, mensile o trimestrale.
  • Misurazione delle proprie performance tramite i valori percentuali del Rendimento ponderato per il tempo (TWR) o del Rendimento ponderato per il capitale (MWR).
  • Confronto del proprio rendimento con oltre 200 tra i benchmark più diffusi.
  • Possibilità di creare i propri benchmark personalizzati
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Monitoraggio delle performance

Acceso online 24 ore su 24 ai titoli d'investimento. Una scelta di oltre 200 benchmark per la valutazione delle performance del portafoglio e la possibilità di confrontare la redditività degli investimenti con ben tre indici per resoconto.

Crei degli indici proprietari con i nostri strumenti per la creazione di benchmark personalizzati, per un monitoraggio delle performance più efficace. Utilizzi il nostro resoconto "Attribuzione delle performance" per mettere a confronto la composizione del suo portafoglio, in termini di settori, ed il contributo ai profitti di ognuno di questi, con l'indice S&P 500 per il periodo preso in considerazione.

Resoconto "attribuzione delle performance"

Rendicontazione personalizzata

Creazione automatizzata di resoconti mediante modelli per la creazione di lettere di accompagnamento per i clienti, oltre a tabelle e grafici dei dati di allocazione delle performance e degli attivi.

Generazione di istantanee e/o resoconti dettagliati delle performance adattati su misura in base alle specifiche preferenze dei singoli clienti.

Produzione di resoconti stampati e/o elettronici in grado di rispondere ai requisiti di consegna dei singoli clienti, dalla consegna tramite servizio postale, all'invio tramite posta elettronica o mediante dispositivo mobile.

Visualizzazione di dati multipli

Tracciamento dell'allocazione degli attivi tramite numerosi criteri: geografico, per settore, per tipologia di titolo e molto altro.

Illustrazione del patrimonio tramite l'uso di grafici a torta e tabelle; perfezionamento dei dati mediante numerosi criteri: ponderazione percentuale, valore di mercato, settore, stile di investimento e molto altro.

Portfolio Checkup fornisce una panoramica immediata dei dati chiave legati al proprio portafoglio.

  • Rendimento del portafoglio
  • Misure del rischio come perdite percentuali, perdite massime, indice di Sharpe e deviazione standard
  • Composizione del portafoglio in base a fattori come aree geografiche, classi di attivi e settori
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Fund Parser

Il potente strumento "Fund Parser", pienamente integrato con Portfolio Checkup, consente di conoscere la propria esposizione agli ETF e ai fondi comuni. Grazie a Fund Parser potrà consultare le informazioni chiave del suo portafoglio*, tra cui i 10 titoli più importanti in esso detenuti, classificati in base a fattori come peso, area geografica, settore (con oltre 13 settori disponibili) e Paese.



* I dati elaborati da Fund Parser sono forniti da terze parti e sono aggiornati alla fine di ogni mese o trimestre, a seconda dello specifico titolo.

Funzioni aggiuntive che rappresentano un valore aggiunto

  • Creazione di lettere di accompagnamento personalizzate con sintesi.
  • Gestione e previsione del reddito generato da reddito e dividendi.
  • Monitoraggio del flusso di cassa del portafoglio.
  • Servizio di nota spese trasparente per la gestione delle tariffe e delle commissioni.

Non ancora soddisfatti? Di seguito è possibile scaricare delle versioni di prova gratuite di PortfolioAnalyst:


Sicurezza e protezione

Assumiamo le dovute precauzioni al fine di proteggere le informazioni personali private dei nostri clienti:

  • In nessuna circostanza permettiamo la vendita o lo scambio delle informazioni personali dei clienti alle società di marketing esterne.
  • Limitiamo l'accesso alle informazioni personali private dei nostri clienti ai soli dipendenti che debbano essere al corrente di tali informazioni ai fini dei servizi da noi erogati ai clienti.
  • Applichiamo politiche restrittive in materia di occupazione che proibiscono ai dipendenti aventi accesso alle informazioni personali private dei clienti di utilizzarle o divulgarle.
  • I nostri sistemi impiegano misure di sicurezza quali crittografia e firewall.