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Gestión del patrimonio familiar

Gestión del patrimonio familiar

Los costes más bajos de IBKR1, acceso a mercados globales, plataformas avanzadas de negociación
y herramientas de gestión de efectivo le proporcionan a los gestores de patrimonio familiar
la libertad que necesitan para gestionar el patrimonio.

Contacte con nuestro equipo de ventas institucionales
para saber más

Las ventajas de IBKR

  • Tome prestado a los tipos más bajos*, y gestione los gastos y las inversiones de cliente desde una sola cuenta principal.
  • Las cuentas de efectivo, Reg-T, y margen de cartera están disponibles, y pueden tener márgenes individuales.
  • Los tipos de cambio más bajos a partir de 0.75 %.*
  • Las herramientas de gestión de efectivo, lo que incluye el pago de facturas en línea y la tarjeta de débito Interactive Brokers Debit Mastercard, están integradas en la cuenta principal de la gestión del patrimonio familiar.
  • Invierta en acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos desde una sola cuenta integrada.
  • Acceso a 135 mercados en 33 países y 23 divisas.
  • Las acciones fraccionadas le permiten a su cuenta y a las subcuentas familiares dividir sus inversiones entre más acciones para obtener una cartera más diversificada.
  • Los derechos de acceso de usuario le permiten gestionar cuentas de uno o más clientes, y le otorgan acceso basado en permisos a las funciones de negociación y creación de informes.
  • Puede beneficiarse de Portfolio Check Up y las herramientas de creación de informes de rendimiento de cartera para seguir las inversiones familiares desde los índices de referencia seleccionados.

Comisiones más bajas*

Nuestras comisiones y tipos de financiación bajos y transparentes, asistencia para la mejor ejecución de precio, y programa de optimización del rendimiento de acciones ayuda a minimizar costes para maximizar el rendimiento.
Bajos costes de negociación

IBKR ofrece las comisiones más bajas y acceso a acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos desde una única cuenta integrada. En los casos en los que un mercado aplique un descuento, se transferirá una parte o la totalidad de los ahorros directamente a su cuenta.*

Los costes más bajos de financiación

IBKR ofrece los tipos de interés de préstamo de margen más bajos que cualquier otro bróker, de acuerdo con la encuesta de brókeres en línea de Barron's 2020. Haga clic a continuación para calcular una muestra de su tipo de interés de préstamo de margen.

*Para obtener más información, haga clic aquí.
La reducción de los costes de inversión aumentará la rentabilidad de sus inversiones, pero no garantiza que su inversión sea rentable.

Descubra un mundo de oportunidades


Invierta en acciones, opciones, futuros, divisas, bonos, y fondos desde una sola cuenta integrada. Deposite fondos en su cuenta y negocie activos en varias divisas Datos de mercado disponibles 24 horas al día, seis días a la semana.

135

Mercados

33

Países

23

Divisas


Más información
Mapa
Hora local: Abierto Cerrado

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Este gráfico se muestra sólo a efectos ilustrativos y recomendamos que no se utilice para tomar decisiones de inversión.

Tecnología diseñada para ayudarlo a alcanzar el éxito

Plataformas de negociación

Poderosas plataformas y herramientas de negociación que han sido premiadas para la gestión de activos de clientes. Disponible en versiones de escritorio, móvil, web y API.

Asignaciones de prenegociación

Utilice las asignaciones prenegociación de IBKR para asignar negociaciones en bloque para varias cuentas con un solo clic.

Algoritmos y tipos de órdenes

Más de 100 tipos de órdenes, desde las órdenes más limitadas hasta las negociaciones con los algoritmos más complejos, lo ayudan a ejecutar todas las estrategias de negociación.

Herramientas gratuitas para el patrimonio familiar.

Nuestras herramientas gratuitas le permiten buscar oportunidades, analizar los resultados, gestionar su cuenta y tomar decisiones informadas.

Creación de carteras de inversión centradas en los clientes

Interactive Advisors

Un robo-asesor gestionado activamente, y un pionero en la investigación en línea que ofrece carteras diversificadas y de bajo coste personalizadas para sus necesidades.

Model Marketplace

Model Marketplace, el cual es un repositorio de modelos de carteras proporcionado por terceros, lo ayuda para que pueda pasar más tiempo con sus clientes y menos en la gestión de sus carteras específicas.

Modelos de carteras

Los modelos les permiten a los asesores crear grupos de instrumentos financieros basados en temas de inversión específicos, e invertir los fondos de clientes en el modelo, en lugar de usar ese tiempo para invertir en varios instrumentos individuales.

Portfolio Builder

Cree estrategias de inversión generadas por datos fundamentales e investigaciones de primer nivel. Realice retroactivas y ajústelas para que se adapten a sus necesidades. Cuando el rendimiento histórico cumpla con sus expectativas, invertirá en la estrategia y seguirá el rendimiento en su cartera.

Perfil de riesgo de clientes IBKR

Utilice el perfil de riesgo de clientes de IBKR para evaluar la tolerancia al riesgo de cada cliente y recomendarles inversiones adecuadas a sus necesidades.

Criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)

Las puntuaciones ASG de Thomson Reuters les brindan a usted y a sus clientes un nuevo conjunto de herramientas para tomar decisiones de inversión basadas en algo más que simples factores financieros.

Un bróker confiable

Cuando invierte su dinero con un bróker quiere asegurarse de que es seguro y que puede hacer frente a todo tipo de situaciones. La fuerte posición de capital, el balance general conservador y el control de riesgo automatizado de IBKR protegen tanto a la empresa como a sus clientes de posibles pérdidas significativas.

IBKR

Cotizados en el Nasdaq

8.5 mil millones de USD

Capital propio*

81.5%

No cotizado*

6.0 mil millones de USD

Exceso de capital con respecto a los requisitos normativos*

981K

Cuentas de clientes*

1.83M

Promedio diario de beneficios en operaciones*


Seguridad IBKR
IBKR: un bróker confiable

*Interactive Brokers Group y sus filiales. Para más información, véase la sección que figura aquí.

Estructura de cuenta de gestión del patrimonio familiar

Tipo de cuenta

Una cuenta principal vinculada a varias cuentas de clientes.

Estructura de cuenta de gestión del patrimonio familiar
Información sobre la cuenta

Gestione varias cuentas de diferentes tipos mediante un único inicio de sesión.
Podrá gestionar cuentas individuales, conjuntas, de fideicomiso, IRA, UGMA/UTMA, sociedades, asociaciones, sociedades de responsabilidad limitada y empresas no constituidas.

Los usuarios pueden financiar su cuenta directamente, consultar extractos y realizar transacciones.

Las asignaciones automáticas se realizan en criterios definidos en la prenegociación.

Este tipo de cuenta está disponible para los residentes de todos los países excepto los que figuran en la lista de la US Office of Foreign Assets Control o listas similares, u otros países considerados 'de mayor riesgo'. Haga clic aquí para consultar la lista de países.

Pueden aplicarse comisiones de actividad mensuales y otras comisiones mínimas.


Abrir una cuenta de patrimonio familiar

Para obtener más información sobre la cobertura de cuenta que proporciona el SIPC, visite www.sipc.org o llame al SIPC al
(202) 371-8300.