PortfolioAnalyst

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Informes de rendimiento y gestión de clientes: todo desde una sola pantalla.

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PortfolioAnalyst es una herramienta de informes de rendimiento diseñada para cumplir con sus rigurosos requisitos

Mejore su productividad mediante la consolidación de varias cuentas de inversión para realizar un seguimiento y gestión centralizados.

  • Supervise las cuentas de los clientes y gestione la actividad y el compromiso de los inversores.
  • Realice seguimientos de rendimiento, desglose los datos de la cartera para mejorar la participación de sus clientes.
  • Proporcione acceso las 24 horas a los datos de las cuentas desde una única interfaz.
  • El acceso a PortfolioAnalyst es gratuito.

Consulte sus estados financieros consolidados

  • Consulte el rendimiento de todas sus cuentas financieras en una sola interfaz desde dispositivo móvil o de escritorio.
  • Acceda rápidamente a sus cuentas de inversión, corrientes, ahorros, anualidades, planes de incentivos y tarjetas de crédito que disponga en cualquier institución financiera.
  • Consulte las cifras clave de cada institución financiera, o las cifras consolidadas de todas las instituciones financieras en diferentes periodos, incluyendo los saldos actuales y anteriores, el rendimiento y el cambio porcentual en el valor.
  • Consulte información sobre posiciones y transacciones por cuenta o clase de activos.
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PortfolioAnalyst proporciona las herramientas e informes necesarios para centrarse en sus inversiones

  • Consulte una gran variedad de informes en un formato que facilita la lectura mediante códigos de colores.
  • Genere informes diarios, mensuales o trimestrales.
  • Mida su rendimiento mediante valores de porcentaje de rentabilidad ponderada por tiempo (TWR) o de rentabilidad ponderada por capital (MWR).
  • Compare su rendimiento con los referentes más populares: más de 200 en total.
  • Cree sus propios referentes personalizados.
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Seguimiento del rendimiento

Acceso a las carteras de inversión las 24 horas. Seleccione entre más de 200 referentes para evaluar el rendimiento de su cartera. Compare el rendimiento de las inversiones con un máximo de tres índices por informe.

Cree sus propios índices con las herramientas de referencia personalizadas con el fin de conseguir un seguimiento del rendimiento aún más personalizado. Utilice el informe de atribución del rendimiento para comprender la manera en la que su (asignación por sector) y la contribución al rendimiento de cada sector se compara con el S&P 500 durante el periodo del informe.

Informe de atribución del rendimiento

Informes personalizados

Creación automática de informes con plantillas que crean cartas de presentación de los clientes, así como tablas y gráficos sobre el rendimiento, riesgo y la asignación de activos.

Cree informes de rendimiento detallados o instantánea, adaptados a las necesidades de cada cliente.

Cree informes impresos o electrónicos para cubrir los requisitos de entrega de clientes individuales por correo postal, correo electrónico o dispositivo móvil.

Visualización de varios tipos de datos

Siga las asignaciones de activos según varios criterios: geografía, sector tipo de valor y muchos más.

Muestre los títulos con tablas y gráficos; refine los datos con múltiples criterios: ponderación por porcentaje, valor de mercado, sector, estilo de inversión y mucho más.

Analice todos los puntos clave de su cartera con la función de revisión de carteras

  • Rendimiento de la cartera
  • Medidas de riesgo como pérdida máxima de beneficios, 'peak-to-valley', índice de Sharpe y desviación estándar
  • Distribución de la cartera por zona geográfica, clase de activos y sector
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Analizador de fondos

El Analizador de fondos está totalmente integrado con la función de revisión de la cartera. Esta nueva función de análisis ayuda a entender su exposición a ETF y fondos de inversión. El Analizador de fondos proporciona información clave sobre la cartera, e incluye las principales 10 tendencias clasificadas por ponderación y asignación por región, sector (mediante 13 sectores diferentes) o país.



*Los datos utilizados para el analizador de fondos se obtuvieron de una fuente externa y se actualizan al final de cada mes o trimestre, en función de cuestiones de seguridad.

Otras funciones de interés

  • Creación de cartas de presentación con resúmenes.
  • Gestión y previsión de dividendos e ingresos de interés.
  • Seguimiento del flujo de caja en cartera
  • Informes transparentes de gastos de tarifas de gestión y comisiones.

¿Desea obtener más información? Descargue las muestras gratuitas de PortfolioAnalyst:


Seguridad y protección

IBKR toma todas las medidas necesarias para salvaguardar su información personal y privada:

  • IBKR nunca venderá ni negociará su información personal con empresas de márquetin externas.
  • IBKR restringe el acceso a la información personal y privada compartida solo a los empleados que necesiten conocerla como parte de los servicios prestados.
  • IBKR mantiene estrictas políticas de confidencialidad que prohíben a los empleados que tienen acceso a su información personal y privada, utilizar o divulgar dicha información.
  • Los sistemas de IBKR están protegidos con diferentes medidas de seguridad, entre las que se incluyen codificaciones y cortafuegos.