Institutionelle Kunden können auf einen der nachstehenden Links klicken, um mehr zu unseren Angeboten für RIAs, Hedgefonds, Compliance Officers usw. zu erfahren.

Broker Portal

Broker Portal


Eine kostenlose und leistungsstarke Plattform für Broker zur Verwaltung ihrer Kunden auf der IBKR-Plattform (CRM).

Kundenverwaltung (CRM)

Das Broker Portal besteht aus einer Reihe an verschiedenen Tools zur einheitlichen Kundenakquise sowie -verwaltung.

  • Zugriff von jedem Desktop- oder Mobilgerät aus.
  • Speichern, kontrollieren und aktualisieren Sie Informationen zu Ihren Kontakten.
  • Verwalten Sie Ein-/Auszahlungstransaktionen auf einfache Weise.
  • Verwalten Sie Kunden mittels E-Mails, Notizen, Terminplänen, Aufgaben, Kalender u. v. m.
  • Richten Sie für jeden Ihrer Kunden individuelle Gebühren, Portfolios und Berichte ein.
  • Delegieren Sie Benutzerzugriffsrechte nach Funktion und Kundenkonto.
  • Genehmigen Sie Kundenkonten und Handelsberechtigungen zum Optionshandel.

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portfolioanalyst

PortfolioAnalyst

Über das Broker Portal können Sie auf den PortfolioAnalyst zugreifen, ein Portfolioverwaltungstool mit umfangreichen Funktionen dank welcher Sie Finanzinformationen von jedem Finanzinstitut schnell und einfach in einer einzigen Portfolioansicht konsolidieren können.

  • Betreuen Sie Kundenkonten und verwalten Sie die Anleger-Reichweite sowie -Engagement.
  • Überwachen Sie die Performance, indem Sie Portfolio-Level-Daten analysieren, um das Kundenengagement voranzutreiben.
  • Sie haben die Möglichkeit, Kunden einen 24-stündigen Zugang zu Kontodaten von einer einzigen Oberfläche aus anzubieten.
  • Erstellen Sie proprietäre Indizes und nutzen Sie unseren Bericht zur Performance-Zuordnung, um sich schnell einen Überblick zu Risiken sowie Renditen zu verschaffen.
  • Nutzen Sie die Portfolio-Überprüfung, unser dynamisches Tool zur Verwandlung von Portfoliodaten in leistungsstarke Analysen. Darüber hinaus bieten wir den Fonds-Parser, der Beteiligungen an ETFs oder Investmentfonds nach Sektor, Region und Assetklasse zuteilt, sodass Sie immer den Überblick über die Exposure in Ihrem Portfolio haben.

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Kunden-Tools

Kundendaten-Abfragen

Unser Tool für Kundendaten-Abfragen ist mit dem Dashboard integriert und lässt Sie Berichte generieren, mittels derer Sie Ihren Kundenstamm segmentieren und analysieren können. Alle Berichte sind im HTML-, PDF- oder .CSV-Format verfügbar und können nach den folgenden Kategorien durchsucht werden:

  • Symbol: Stellen Sie Abfragen nach Symbol, Position oder Aktivität/Umsatz und erstellen Sie Kundenaktivitätsberichte nach Symbolen, Performance oder Volumen für bestimmte Zeiträume.
  • Transaktionsanzahl: Messen Sie die Transaktionsumsätze Ihrer Kunden über Handelsgeschäfte, Dividenden oder Positionstransfers hinweg und für bestimmte Zeiträume.
  • Performance: Identifizieren Sie Konten mit Zeit-gewichteten Renditen, die sich über- oder unterhalb eines benutzerdefinierten Schwellenwertes für bestimmte Zeiträume befinden.

Integriertes Kunden-Onboarding

Erstellen und übermitteln Sie teilweise bzw. vollständig ausgefüllte Anträge an potenzielle Neukunden und nutzen Sie das Broker Portal, um den Kontoeröffnungsprozess Ihrer Kunden zu überwachen.

  • Vervollständigen Sie Kundenanträge und versenden Sie diese zur Unterschrift an den Kunden.
  • Entwickeln Sie Ihren individuell gestalteten Kontoeröffnungsantrag über unser XML-System für Anträge.
  • Übertragen Sie Kundendatenbanken egal welcher Größe von einer Excel-Arbeitsmappe aus mittels unserer Massenupload-Funktion.

Für weitere Informationen können Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse kontaktieren: salesengineering@interactivebrokers.com

Flexible Kundenabrechnung

Nutzen Sie unser CRM zur Einführung flexibler Gebührenstrukturen, Automatisierung der Gebührenregelung sowie für eine dynamische Gebührenverwaltung.
  • Berechnen Sie Ihren Kunden erbrachte Dienstleistungen per automatischer Abrechnung oder elektronischer Rechnungsstellung.
  • Gebührenstrukturen für Kundenrechnungsstellungen umfassen Minimum/Maximum pro Transaktion, Ticketgebühr pro Transaktion, absoluter Aufschlag pro Transaktion, absoluter Betrag pro Transaktion, prozentuale Provision pro Transaktion, Börsen-/Aufsichtsgebühren oder Aufschläge auf Prime-Transaktionen für bestimmte Währungs-/Produkteinheiten.
  • Verwenden Sie Abschläge für Habenzinsen und Leerverkaufserträge sowie Aufschläge für Sollzinsen.
  • Kundengebühren können einzeln zu Kundenkonten zugeordnet oder in Kundengebührenvorlagen gespeichert werden, die dann für mehrere Kundenkonten gleichzeitig verwendet werden können.

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