Flexibles Kundenmanagement für Berater und Broker

Advisor Portal


Ein kostenloses und leistungsstarkes Tool für Berater zur Verwaltung ihrer Kunden auf der IBKR-Plattform.

Kundenverwaltung (CRM)

Das Advisor Portal besteht aus einer Reihe an verschiedenen Tools zur einheitlichen Kundenakquise sowie -verwaltung.

  • Zugriff von jedem Desktop- oder Mobilgerät aus.
  • Speichern, kontrollieren und aktualisieren Sie Informationen zu Ihren Kontakten.
  • Verwalten Sie Ein-/Auszahlungstransaktionen auf einfache Weise.
  • Verwalten Sie Kunden mittels E-Mails, Notizen, Terminplänen, Aufgaben, Kalender u. v. m.
  • Richten Sie für jeden Ihrer Kunden individuelle Gebühren, Portfolios und Berichte ein.
  • Delegieren Sie Benutzerzugriffsrechte nach Funktion und Kundenkonto.

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PortfolioAnalyst

Über das Advisor Portal können Sie auf den PortfolioAnalyst zugreifen, ein Portfolioverwaltungstool mit umfangreichen Funktionen dank welcher Sie Finanzinformationen von jedem Finanzinstitut schnell und einfach in einer einzigen Portfolioansicht konsolidieren können.

  • Betreuen Sie Kundenkonten und verwalten Sie die Anleger-Reichweite sowie -Engagement.
  • Überwachen Sie die Performance, indem Sie Portfolio-Level-Daten analysieren, um das Kundenengagement voranzutreiben.
  • Sie haben die Möglichkeit, Kunden einen 24-stündigen Zugang zu Kontodaten von einer einzigen Oberfläche aus anzubieten.
  • Erstellen Sie proprietäre Indizes und nutzen Sie unseren Bericht zur Performance-Zuordnung, um sich schnell einen Überblick zu Risiken sowie Renditen zu verschaffen.
  • Nutzen Sie die Portfolio-Überprüfung, unser dynamisches Tool zur Verwandlung von Portfoliodaten in leistungsstarke Analysen. Darüber hinaus bieten wir den Fonds-Parser, der Beteiligungen an ETFs oder Investmentfonds nach Sektor, Region und Assetklasse zuteilt, sodass Sie immer den Überblick über die Exposure in Ihrem Portfolio haben.

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IBKR-Kundenrisikoprofil

Ein flexibles Risiko-Score-System, dass Ihnen dabei hilft, Kundenrisikotoleranzen zu verstehen und Ihren Kunden angemessene Anlagen zu empfehlen.

  • Beurteilen Sie die Risikotoleranz, Bedürfnisse sowie Kapazität Ihrer Kunden, um die richtige Kombination aus Anlagen für jeden Kunden zu finden.
  • Unsere individuell anpassbaren Umfragen und Bewertungssysteme ermöglichen es Ihnen, das Profil mit Ihrer Unternehmensführung in Einklang zu bringen.
  • Dank der vollständigen Integration mit der TWS können Sie sowohl schnell Informationen erfassen als auch die Vermögenswerte Ihrer Kunden anlegen.

Übermittelt Sie ein Support-Ticket an unser Team aus der Finanzberatungsabteilung, damit diese Funktion für Ihr Konto aktiviert wird.


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Integriertes Kunden-Onboarding

Erstellen und übermitteln Sie teilweise bzw. vollständig ausgefüllte Anträge an potenzielle Neukunden und nutzen Sie das Advisor Portal, um den Kontoeröffnungsprozess Ihrer Kunden zu überwachen.

  • Melden Sie sich online über das Dashboard in Ihrem Advisor Portal an.
  • Entwickeln Sie Ihren individuell gestalteten Kontoeröffnungsantrag über unser XML-System für Anträge.
  • Übertragen Sie Kundendatenbanken egal welcher Größe von einer Excel-Arbeitsmappe aus mittels unserer Massenupload-Funktion.

Für weitere Informationen können Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse kontaktieren: salesengineering@interactivebrokers.com

Flexible Kundenabrechnung

Nutzen Sie unser CRM zur Einführung flexibler Gebührenstrukturen, Automatisierung der Gebührenregelung sowie für eine dynamische Gebührenverwaltung.
  • Stellen Sie Ihren Kunden erbrachte Dienstleistungen per automatischer Abrechnung, per elektronischer Rechnungsstellung oder per Direktabrechnung in Rechnung.
  • Gebührenstrukturen zur Rechnungsstellung für Kunden umfassen den Prozentsatz des Nettoliquidierungswerts, gemischte Gebühren, Pauschalgebühren, Prozentsatz des G&V, Performancegebührenschwelle bzw. High Water Marking.
  • Kundengebühren können einzeln zu Kundenkonten zugeordnet oder in Kundengebührenvorlagen gespeichert werden, die dann für mehrere Kundenkonten gleichzeitig verwendet werden können.
  • Erheben Sie Kundenprovisionen von Ihrem Masterkonto aus oder erstatten Sie Ihren Kunden Gebühren einfach auf ihr Konto zurück.

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Zuverlässiges Kunden-Monitoring

Unser Kundenaktivitätsmonitor (KAM) hilft professionellen Beratern dabei, alle Aktivitäten ihrer Kunden in Windeseile zu überprüfen, einschließlich den Orderverlauf und die Routingfolge.

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Soft Dollar

Begleichen Sie Kosten für den Kauf zulässiger Rechercheprodukte und -dienste.

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