Kontoverwaltung und Advisor Portal | Interactive Brokers

Kostenlose und leistungsstarke Kontoverwaltungstools

Client Portal

Der zentrale Anlaufpunkt für Einzelanleger, um Kursnotierungen zu überprüfen, Transaktionen zu platzieren, Kontosalden, G&V sowie wichtige Performance-Messzahlen einzusehen, Einzahlungen vorzunehmen, Berichte zu erstellen und vieles mehr.

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Advisor Portal

Die kostenlose Plattform zur Verwaltung Ihrer Kunden (Client Relationship Management, CRM), die es Beratern jedes Profils ermöglicht, den gesamten Kundenlebenszyklus zu verwalten, von der Akquise bis zum Management einzelner Kunden.

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Broker Portal

Das Broker Portal bietet ein vollkommen integriertes Dashboard mit einem kostenlosen CRM-System. Darüber hinaus vereinfacht es Arbeitsabläufe und kann auch unterwegs mit nahezu jedem iOS- oder Android-Gerät verwendet werden.

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Compliance Portal

Das Compliance Portal umfasst die Verwaltung Ihres EmployeeTrackSM-Kontos und kann zur Aufsicht von Benutzerzugriffsrechten, Kontozuständigkeiten sowie Reporting verwendet werden.

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