Institutionelle Kunden können auf einen der nachstehenden Links klicken, um mehr zu unseren Angeboten für RIAs, Hedgefonds, Compliance Officers usw. zu erfahren.

Modellportfolios

Mit TWS-Modellportfolios können Berater die Vermögenswerte ihrer Kunden effizienter, zeitsparender und strukturierter anlegen.


Modellportfolios für Berater

Modelle ermöglichen es Beratern, auf Basis spezifischer Anlagethemen Gruppen aus verschiedenen Finanzinstrumenten zu erstellen und dann Kundengelder in ein solches Portfolio zu investieren, anstatt mit hohem Zeitaufwand in mehrere, einzelne Finanzinstrumente zu investieren.

Modellportfolios vereinfachen das Verwalten und Investieren von Geldern mehrerer Kundenkonten, da sie Beratern folgende Möglichkeiten bieten:
  • Es können mehrere Trading-Strategien für jeden Kunden verwaltet werden, ohne dass die Kunden mehrere IB-Konten eröffnen müssen.
  • Anlagen können schnell und automatisch aus mehreren Kundenkonten einem einzigen Modell zugeteilt werden.
  • Es muss weniger Zeit für die Ausführung einzelner Transaktionen aufgewendet werden, sodass Sie sich stärker auf Kundenserviceaufgaben konzentrieren können.
  • Modellportfolios können wie Investmentfonds verwendet werden, werden jedoch steuerlich nicht wie Investmentfonds behandelt.

Mit Modellportfolios können Sie in Aktien und Positionen mit einer Komponente investieren.