Si vous êtes un client institutionnel, veuillez cliquer ci-dessous pour plus d'informations sur nos offres pour IRA, hedge funds, ou encore responsables conformité.

Gérant indépendant

Solutions pour conseillers en investissement enregistrés

Des solutions clé en main pour aider les conseillers/gérants de toute taille à créer un avantage concurrentiel, gérer efficacement leur activité et offrir aux clients un service à moindre coût.
IBKR n'est pas votre concurrent. Nos solutions intégrées et complètes comprennent un CRM et PortfolioAnalyst (système de gestion de portefeuille IBKR) gratuits. Nous proposons des services de trading, accueil de nouveaux client, compensation, déclaration et facturation pour les gérants, quels que soient les volumes traités et sans contrat. De faibles commissions transparentes, des taux de financement bas et des outils permettent d'obtenir les meilleurs prix d'exécution et aident à minimiser les coûts pour maximiser les gains.

Portail Gérant


Une plateforme de gestion de la relation client (CRM) pour les gérants et conseillers en investissement sur la plateforme IBKR.

Gestion de client
intégrée

  • Le Portail Gérant offre un ensemble d'outils de gestion de l'ensemble du cycle de la relation client.
  • Stockez, affichez et mettez à jour les informations de contrat, gérez les transactions d'approvisionnement et affichez des informations détaillées sur les positions, soldes de compte et transactions.
  • Le tableau de bord vous fournit en un clin d’œil un récapitulatif des informations clés concernant les clients.
  • Utilisez le profil de risque client IBKR pour comprendre la tolérance au risque du client et recommander des placements adaptés
Design efficace


Nous facilitons la gestion de vos clients :

  • Plateforme réactive du Portail Gérant avec flux de travail et menus regroupés logiquement.
  • Gestion des clients depuis un ordinateur de bureau ou un appareil mobile.
  • Prise en charge de la délégation de droits d'accès par fonction et compte client.
Processus fiable
d'intégration de clients

IBKR offre plusieurs options pour l'ajout de clients et la migration de votre plateforme :

  • Demandes d'ouverture de compte entièrement électroniques et semi-électroniques.
  • Demandes d'ouverture de compte personnalisées par le recours à notre système XML.
  • Téléchargement de masse pour une migration facilitée vers IBKR.
Gérer les droits d'accès
des utilisateurs

Des droits d'accès et fonctionnalités de désignation de juridiction de compte améliorés sont disponibles avec un compte Gérant.

  • Désignez un ou plusieurs officiers de sécurité pour le compte centralisateur qui peut créer ou modifier les droits d'accès utilisateur.
  • Désignez les rôles par fonction (trading, reporting, approvisionnement, gestion client, etc.) ou par compte.
  • Jusqu'à 250 utilisateurs peuvent être désignés pour le compte centralisateur.

Facturation client flexible


Utilisez notre CRM pour la mise en place de structures tarifaires flexibles et l'automatisation de la gestion des frais.

Structures tarifaires flexibles

  • Facturez vos clients pour des services rendus en ayant recours à une facturation automatique, électronique ou directe.
  • Les structures tarifaires pour la facturation des clients peuvent être un pourcentage de la valeur de liquidation nette, des frais mixtes, des tarifs forfaitaires, un pourcentage du P&L, des frais de performance ou un marquage des pics.
Gestion automatisée des frais

  • Allouer des frais clients aux comptes individuels ou utilisez des modèles de frais clients pour répartir les frais entre clients.
  • Facturez des commissions clients à votre compte centralisateur ou remboursez facilement des frais aux comptes clients.
Gestion de frais dynamique

  • Fixez les montants de facturation maximum ou plafonds en pourcentage.
  • Remplissez vos obligations de conformité en informant vos clients de vos frais de conseil.

Réduisez vos coûts pour maximiser vos gains

Maximisez vos gains grâce à de faibles commissions, des taux de financement bas et les meilleures exécutions.*

Générez des profits plus importants

De faibles commissions, aucun minimum requis et aucun frais sur les relevés, sur la plateforme, sur les suites logicielles, ni sur l'offre technique en général. Des taux de financement bas pour des montants de prêts plus importants sur les comptes Portfolio margin de plus de 100K $.

En savoir plus


Meilleur prix sur les exécutions

La plupart des courtiers tradent contre vos ordres ou les vendent pour exécution à d'autres courtiers, qui traderont à leur tour contre vos ordres. La mauvaise exécution qui en résulte vous coûte probablement plus que la commission que vous payez. Le SmartRouter IBSM recherche en continu les meilleurs prix disponibles pour une action, une option ou un combo en ré-acheminant les ordres autant de fois que nécessaire.

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Financement des titres

Disponibilité, transparence et compétitivité des taux de prêt et d'emprunt, outils automatisés et conseillers clientèle dédiés figurent parmi les avantages proposés par Interactive Brokers.

Votre portail d'accès aux marchés mondiaux

Investissez dans les actions, options, contrats à terme, devises, obligations et fonds à partir d'un seul compte, dans le monde entier.

135Marchés

33Pays

23Devises

Accédez aux données de marché 24h sur 24, six jours sur sept pour rester connecté à tous les marchés mondiaux.

Convertissez des devises à des taux déterminés par le marché à seulement un dixième de point de base, ou créez une position garantie par une devise différente de votre devise de base.

Approvisionnez votre compte dans de multiples devises. Tradez des actifs libellés dans plusieurs devises à partir d'un seul et unique compte.

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Avantage et ressources supplémentaires


Utilisez les onglets et filtres ci-dessous pour en apprendre davantage sur les services IBKR proposées aux gérants.

Catégorie de filtre :

  • Portail Gérant

    La plateforme gratuite de gestion de la relation client (CRM) IBKR permet aux gérants/conseillers de contrôler le cycle de vie complet de la relation client, de l'acquisition au développement, et ce, aussi bien depuis un ordinateur de bureau qu'un appareil mobile.

    En savoir plus

  • Profil de risque client IBKR

    Utilisez le profil de risque client IBKR pour comprendre la tolérance au risque du client et recommander des placements adaptés

    En savoir plus

  • Trading desks

    Bénéficiez de l'assistance d'un courtier expérimenté pour les gros ordres ou les ordres complexes grâce au trading desk IBKR pour les actions, obligations et options. Le trading assisté par courtier est idéal lorsque vous n'êtes pas à votre bureau ou si vous souhaitez simplement que quelqu'un d'autre surveille vos ordres ou encore lorsque la liquidité électronique est insuffisante.

    En savoir plus

  • Marque blanche

    Personnalisez vos relevés, vos documents d'enregistrement des clients et autres supports d'information avec la charte graphique de votre organisation grâce à nos produits en marque blanche, y compris pour les rapports de performance générés par notre Portfolio Analyst.

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  • Carrefour des investisseurs

    Investisseurs et clients peuvent se rencontrer, échanger et collaborer avec des prestataires de services tiers.

    Visitez le Carrefour des Investisseurs

  • Solidité financière et stabilité

    La solidité de notre capital, une méthode de calcul du bilan prudente et des contrôles systématiques des risques protègent IBKR et sa clientèle contre les pertes importantes.

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  • Allocations pré-trade

    Avec les allocations pré-trade, vous définissez un panel de critères pour répartir automatiquement les actions sur un seul ou plusieurs comptes clients en un simple clic.

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  • Modèles de portefeuille

    Mettez au point vos modèles de portefeuille puis répartissez les fonds de votre clientèle selon les besoins individuels de chacun de vos clients.

    En savoir plus

  • Plateformes de trading

    Nos plateformes de trading sont conçues pour répondre aux besoins du trader professionnel :

    • Optimisez votre vitesse de trading et votre efficacité grâce à notre plateforme Trader Workstation (TWS) conçue pour les teneurs de marché.
    • Où que vous soyez, tradez sur votre compte IBKR depuis n'importe quel appareil mobile avec IBKR Mobile.
    • Notre plateforme HTML WebTrader présente une interface simplifiée compatible avec un pare-feu.

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  • Outils de trading avancés

    Notre Option Labs et nos outils de trading avancés vous permettent de découvrir et de mettre en œuvre les meilleures stratégies de trading possibles. Le Probability Lab vous offre par exemple une alternative pour explorer les options sans utiliser de mathématiques complexes, tandis que l'Option Strategy Lab vous permet de créer des options d'ordres simples ou complexes en choisissant votre propre prix et vos propres prévisions de volatilité.

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  • Types d'ordres et algorithmes

    Trader Workstation (TWS) est compatible avec plus de 60 types d'ordres, de l'ordre limite le plus simple aux techniques de trading algorithmique les plus complexes en passant par les techniques de traders expérimentés, afin de vous permettre de concrétiser de nombreuses stratégies de trading différentes.

    En savoir plus

  • Solutions pour interface de programmation API et système d'échange de données FIX CTCI

    Grâce à nos solutions API et FIX CTCI propriétaires, les établissements créent leur propre système de trading réglementé. Ils bénéficient ainsi de l'efficacité de notre routage des ordres et de la multitude de marchés couverts par nos services.

    En savoir plus

  • Une gestion des risques optimale

    Gestion du risque de marché et suivi en temps réel permettent une évaluation exhaustive du risque sur toutes catégories d'actifs sur l'ensemble des marchés à travers le monde, tandis que des données en temps réel vous procurent une longueur d'avance pour réagir rapidement aux événements du marché.

    En savoir plus

  • Solutions intégrées OMS

    Le système de Gestion des ordres (OMS) IBKR facilite l'envoi, la mise en œuvre, la gestion et enfin le suivi des ordres de la clientèle, qu'ils soient reçus par voie électronique via FIX ou transmis par les traders au téléphone.

    En savoir plus

  • Greenwich Compliance

    Greenwich Advisor Compliance Services Corporation (Greenwich Compliance) offre des solutions personnalisées afin d'aider les gérants qui tradent sur la plateforme Interactive Brokers à remplir leurs obligations d'enregistrement et de conformité.

    Visitez Greenwichcompliance.com

  • Centre de conformité pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA)

    Des informations de base sur le processus d'enregistrement et sur les exigences de conformité pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA) ainsi qu'une série de documents PDF qui développent les thèmes majeurs liés à la conformité.

    En savoir plus

  • Sites clients IBKR pour conseillers en investissement enregistrés

    Avec les sites clients IBKR, vous bénéficiez de sites Internet gratuits dotés des dernières fonctionnalités et dont la charte graphique peut être personnalisée. Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos conseillers en investissement enregistrés pour mettre au point un site Internet professionnel personnalisé.

    En savoir plus

  • Suivi d'activité clientèle (CAM)

    Consulter rapidement toutes les activité de vos clients, y compris l'historique des ordres et leur séquence de routage.

    En savoir plus

Ouvrir un compte

Nos comptes de Gérant/Conseiller permettent à des gérants ou conseillers en investissement enregistrés (RIA), ou à des conseillers en opérations à terme sur marchandises (CTA), d'exécuter et d'allouer des transactions parmi de multiples comptes clients à partir d'une seule et unique interface.

Informations concernant le compte

Les gérants/conseillers dont l'activité dépasse le seuil à partir duquel l'enregistrement est requis dans leur État ou pays (généralement 16 comptes ou 25 millions USD en actif) doivent s'enregistrer auprès de leur organisme de régulation local. Aux États-Unis, le statut est celui de « Registered Investment Advisors » (RIA) ou de « Commodity Trading Advisors » (CTA).

Il a la possibilité d'utiliser un compte personnalisé en marque blanche reflétant sa propre identité d'entreprise.

Tout détenteur de compte Gérant centralisateur doit avoir 21 ans ou plus.

Les conseillers en investissement enregistrés (RIA) peuvent créer plusieurs catégories de compte en ajoutant des comptes Gérant centralisateurs, groupe de trading pour compte propre - Limite de trading distincte (STL) ou Hedge fund multiple à leur structure de compte de courtage. De même, les détenteurs de comptes Gérant centralisateurs, groupe de trading pour compte propre - Limite de trading distincte (STL) ou Hedge fund multiple peuvent ajouter autant de comptes client, de sous-comptes ou de fonds que nécessaire. Les titulaires de comptes individuels et joints dans une structure de compte de gérant peuvent ajouter des traders autorisés pour devenir des comptes STL.

L'ouverture d'un compte est possible pour les résidents de tous pays, à l'exception des résidents de pays faisant l'objet d'une interdiction par le "US Office of Foreign Assets Control". Pour accéder à la liste des pays disponibles, cliquez ici.

Veuillez noter que des frais d'activité mensuelle et d'autres frais minimums peuvent s'appliquer.

Documents

Guide PDF pour gérants/conseillersPDF Comment devenir conseiller en inv. enregistré (RIA)Guide Demande gérants/courtiers



Structure de compte Gérant/Conseiller en investissement

Un gérant ou conseiller enregistré, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, dont le compte centralisateur est lié à plusieurs comptes clients de personnes ou organisations.

  • Le compte centralisateur est utilisé pour le recouvrement des frais et les allocations de transactions.
  • Le gérant/conseiller en investissement peut ouvrir un compte unique pour son propre trading.

Organigramme de la structure de compte Gérant/Conseiller en investissement


Vous pouvez obtenir plus de renseignements au sujet de la couverture de votre compte par la SIPC sur www.sipc.org ou en appelant le numéro suivant : (+1) 1 (202) 371-8300.