Gérant indépendant
Solutions pour conseillers en investissement enregistrés
Des solutions clé en main pour aider les conseillers/gérants de toute taille à créer un avantage concurrentiel, gérer efficacement leur activité et offrir aux clients un service à moindre coût.
IBKR n'est pas votre concurrent. Nos solutions intégrées et complètes comprennent un CRM et PortfolioAnalyst (système de gestion de portefeuille IBKR) gratuits. Nous proposons des services de trading, accueil de nouveaux client, compensation, déclaration et facturation pour les gérants, quels que soient les volumes traités et sans contrat. De faibles commissions transparentes, des taux de financement bas et des outils permettent d'obtenir les meilleurs prix d'exécution et aident à minimiser les coûts pour maximiser les gains.
Portail Gérant
Une plateforme de gestion de la relation client (CRM) pour les gérants et conseillers en investissement sur la plateforme IBKR.
Gestion de client
intégrée
- Le Portail Gérant offre un ensemble d'outils de gestion de l'ensemble du cycle de la relation client.
- Stockez, affichez et mettez à jour les informations de contrat, gérez les transactions d'approvisionnement et affichez des informations détaillées sur les positions, soldes de compte et transactions.
- Le tableau de bord vous fournit en un clin d’œil un récapitulatif des informations clés concernant les clients.
- Utilisez le profil de risque client IBKR pour comprendre la tolérance au risque du client et recommander des placements adaptés
Design efficace
Nous facilitons la gestion de vos clients :
- Plateforme réactive du Portail Gérant avec flux de travail et menus regroupés logiquement.
- Gestion des clients depuis un ordinateur de bureau ou un appareil mobile.
- Prise en charge de la délégation de droits d'accès par fonction et compte client.
Processus fiable
d'intégration de clients
IBKR offre plusieurs options pour l'ajout de clients et la migration de votre plateforme :
- Demandes d'ouverture de compte entièrement électroniques et semi-électroniques.
- Demandes d'ouverture de compte personnalisées par le recours à notre système XML.
- Téléchargement de masse pour une migration facilitée vers IBKR.
Gérer les droits d'accès
des utilisateurs
Des droits d'accès et fonctionnalités de désignation de juridiction de compte améliorés sont disponibles avec un compte Gérant.
- Désignez un ou plusieurs officiers de sécurité pour le compte centralisateur qui peut créer ou modifier les droits d'accès utilisateur.
- Désignez les rôles par fonction (trading, reporting, approvisionnement, gestion client, etc.) ou par compte.
- Jusqu'à 250 utilisateurs peuvent être désignés pour le compte centralisateur.
Facturation client flexible
Utilisez notre CRM pour la mise en place de structures tarifaires flexibles et l'automatisation de la gestion des frais.
Structures tarifaires flexibles
- Facturez vos clients pour des services rendus en ayant recours à une facturation automatique, électronique ou directe.
- Les structures tarifaires pour la facturation des clients peuvent être un pourcentage de la valeur de liquidation nette, des frais mixtes, des tarifs forfaitaires, un pourcentage du P&L, des frais de performance ou un marquage des pics.
Gestion automatisée des frais
- Allouer des frais clients aux comptes individuels ou utilisez des modèles de frais clients pour répartir les frais entre clients.
- Facturez des commissions clients à votre compte centralisateur ou remboursez facilement des frais aux comptes clients.
Gestion de frais dynamique
- Fixez les montants de facturation maximum ou plafonds en pourcentage.
- Remplissez vos obligations de conformité en informant vos clients de vos frais de conseil.
Réduisez vos coûts pour maximiser vos gains
Maximisez vos gains grâce à de faibles commissions, des taux de financement bas et les meilleures exécutions.*
Générez des profits plus importants
De faibles commissions, aucun minimum requis et aucun frais sur les relevés, sur la plateforme, sur les suites logicielles, ni sur l'offre technique en général. Des taux de financement bas pour des montants de prêts plus importants sur les comptes Portfolio margin de plus de 100K $.
Meilleur prix sur les exécutions
La plupart des courtiers tradent contre vos ordres ou les vendent pour exécution à d'autres courtiers, qui traderont à leur tour contre vos ordres. La mauvaise exécution qui en résulte vous coûte probablement plus que la commission que vous payez. Le SmartRouter IBSM recherche en continu les meilleurs prix disponibles pour une action, une option ou un combo en ré-acheminant les ordres autant de fois que nécessaire.
Financement des titres
Disponibilité, transparence et compétitivité des taux de prêt et d'emprunt, outils automatisés et conseillers clientèle dédiés figurent parmi les avantages proposés par Interactive Brokers.
