{"id":194780,"date":"2024-06-06T20:04:31","date_gmt":"2024-06-06T20:04:31","guid":{"rendered":"https:\/\/ibkrcampus.eu\/?post_type=trading-lessons&p=194780"},"modified":"2025-03-17T17:33:00","modified_gmt":"2025-03-17T17:33:00","slug":"gerenciamento-da-conta-na-ibkr","status":"publish","type":"trading-lessons","link":"https:\/\/www.interactivebrokers.eu\/campus\/trading-lessons\/gerenciamento-da-conta-na-ibkr\/","title":{"rendered":"Gerenciamento da conta na IBKR"},"content":{"rendered":"\n

Depois que sua conta for aberta e receber recursos, \u00e9 poss\u00edvel que voc\u00ea tenha algumas d\u00favidas sobre onde e como acessar os demonstrativos das suas atividades ou confirma\u00e7\u00f5es de negocia\u00e7\u00f5es. Voc\u00ea tamb\u00e9m pode querer saber como gerar um relat\u00f3rio que mostre determinadas estat\u00edsticas importantes sobre sua conta ao longo do tempo, como o valor l\u00edquido dos seus ativos ou aloca\u00e7\u00f5es de classes de ativos. Voc\u00ea pode at\u00e9 estar se perguntando, por exemplo, como \u00e9 poss\u00edvel atualizar ou converter sua conta ou transferir recursos de outra corretora. Nesta li\u00e7\u00e3o, abordaremos algumas das ferramentas e recursos essenciais que voc\u00ea pode usar para responder a todas essas perguntas e muito mais.<\/p>\n\n\n\n

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Acesso ao Portal e p\u00e1gina inicial<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Vamos primeiro visitar a p\u00e1gina inicial do Portal. Para isso, basta iniciar sess\u00e3o no nosso site.<\/p>\n\n\n\n

Observe que, na p\u00e1gina inicial, voc\u00ea pode ver sua liquidez corrente, bem como o valor e o desempenho da sua carteira.  Voc\u00ea tamb\u00e9m pode depositar e retirar recursos e verificar seu painel em busca de widgets que voc\u00ea tenha adicionado, como not\u00edcias do mercado, itens da lista de observa\u00e7\u00e3o, eventos econ\u00f4micos futuros e muito mais. Para uma vis\u00e3o mais detalhada dos seus saldos, clique em “Mais”.<\/p>\n\n\n\n

Demonstrativos da atividade<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Entre muitos outros recursos, voc\u00ea pode usar essa plataforma para gerar demonstrativos di\u00e1rios e mensais das atividades, que podem ser configurados para entrega autom\u00e1tica, inclusive por e-mail. Voc\u00ea tamb\u00e9m pode executar diferentes demonstrativos predefinidos, incluindo n\u00e3o apenas as atividades, mas tamb\u00e9m resumos de marca\u00e7\u00e3o a mercado e confirma\u00e7\u00f5es de negocia\u00e7\u00e3o, entre outros, que voc\u00ea pode visualizar ou baixar. Al\u00e9m disso, esses demonstrativos n\u00e3o se limitam apenas \u00e0s sele\u00e7\u00f5es predefinidas. Tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel criar demonstrativos personalizados com uma infinidade de se\u00e7\u00f5es, configura\u00e7\u00f5es e op\u00e7\u00f5es de entrega. Voc\u00ea tamb\u00e9m pode adaptar seu demonstrativo para refletir um per\u00edodo, data ou intervalo de datas espec\u00edfico. Se necess\u00e1rio, voc\u00ea tamb\u00e9m pode alterar o idioma.<\/p>\n\n\n\n

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PortfolioAnalyst<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ao clicar em PortfolioAnalyst no menu Desempenho e relat\u00f3rios do Portal, voc\u00ea encontrar\u00e1 nossa ferramenta anal\u00edtica completa desenvolvida para consolidar, rastrear e analisar seu desempenho financeiro, incluindo benchmarks, m\u00e9tricas de risco e outras an\u00e1lises eficientes e imediatas.<\/p>\n\n\n\n

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Com o PortfolioAnalyst, voc\u00ea pode criar relat\u00f3rios que avaliam o desempenho da carteira, compar\u00e1-lo com benchmarks selecionados do setor, al\u00e9m de selecionar diversos recursos de relat\u00f3rios, incluindo as principais estat\u00edsticas que ilustram o valor l\u00edquido do ativo ou as aloca\u00e7\u00f5es de classes de ativos ao longo do tempo, juntamente com uma longa lista de outras caracter\u00edsticas personaliz\u00e1veis, como concentra\u00e7\u00e3o ou classifica\u00e7\u00f5es ESG. <\/p>\n\n\n\n

Voc\u00ea tamb\u00e9m pode acessar facilmente o PortfolioAnalyst pelo nosso site clicando na sele\u00e7\u00e3o no menu Servi\u00e7os.<\/p>\n\n\n\n

Saiba mais<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Saiba mais fazendo nosso curso PortfolioAnalyst e Relat\u00f3rios de investimentos na Traders\u2019 Academy e visite os Guias da IBKR para ver exemplos de relat\u00f3rios que voc\u00ea pode gerar, bem como uma lista generosa de outros t\u00f3picos \u00fateis para gerenciar sua conta.<\/p>\n\n\n\n

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Visite tamb\u00e9m a se\u00e7\u00e3o Gerenciamento da conta nos Guias da IBKR para ver uma s\u00e9rie de t\u00f3picos adicionais. L\u00e1, voc\u00ea pode verificar, por exemplo, se \u00e9 poss\u00edvel transformar a sua conta individual em uma conta de assessor, ou como solicitar a transfer\u00eancia de uma conta de outra corretora por meio do servi\u00e7o ACATS (Automated Customer Account Transfer Service).<\/p>\n\n\n\n

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Agora que vimos muitos dos aspectos que podem ajud\u00e1-lo a come\u00e7ar a negociar rapidamente na Interactive Brokers, al\u00e9m dos recursos para ajud\u00e1-lo a gerenciar sua conta, veremos a seguir o IBKR Campus, que oferece uma ampla variedade de t\u00f3picos de forma\u00e7\u00e3o, incluindo como navegar nas plataformas e ferramentas de negocia\u00e7\u00e3o da Interactive Brokers. Tudo isso enquanto voc\u00ea aprimora sua compreens\u00e3o dos mercados financeiros globais, que mudam diariamente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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