{"id":193948,"date":"2024-05-14T16:30:38","date_gmt":"2024-05-14T16:30:38","guid":{"rendered":"https:\/\/ibkrcampus.eu\/?post_type=trading-lessons&p=193948"},"modified":"2025-03-17T17:35:31","modified_gmt":"2025-03-17T17:35:31","slug":"gestion-de-cuenta-en-ibkr","status":"publish","type":"trading-lessons","link":"https:\/\/www.interactivebrokers.eu\/campus\/trading-lessons\/gestion-de-cuenta-en-ibkr\/","title":{"rendered":"Gesti\u00f3n de cuenta en IBKR"},"content":{"rendered":"\n

Una vez abierta y financiada su cuenta, es posible que tenga algunas preguntas sobre d\u00f3nde y c\u00f3mo obtener sus extractos de actividad o confirmaciones de operaciones. Tambi\u00e9n es posible que desee saber c\u00f3mo generar un informe que le muestre determinadas estad\u00edsticas clave sobre su cuenta a lo largo del tiempo, como su valor liquidativo o las asignaciones de clases de activos. Puede que incluso se pregunte, por ejemplo, c\u00f3mo puede actualizar o convertir su cuenta, o transferir fondos desde otro br\u00f3ker. En esta lecci\u00f3n, hablaremos sobre algunas de las principales herramientas y recursos que puede utilizar para responder a todas estas preguntas y m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

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Inicio de sesi\u00f3n en el Portal y p\u00e1gina de inicio<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Comencemos por visitar la p\u00e1gina de inicio del Portal<\/a>, para lo cual basta con iniciar sesi\u00f3n desde nuestro sitio web.<\/p>\n\n\n\n

Observe que, desde aqu\u00ed, puede ver su liquidez neta, as\u00ed como el valor y el rendimiento de su cartera. Tambi\u00e9n puede depositar y retirar fondos, y explorar su panel de control para ver los widgets que haya a\u00f1adido, como noticias del mercado, elementos de la lista de seguimiento, pr\u00f3ximos acontecimientos econ\u00f3micos y mucho m\u00e1s. Tambi\u00e9n puede obtener una visi\u00f3n m\u00e1s detallada de sus saldos haciendo clic en \u2018M\u00e1s\u2019.<\/p>\n\n\n\n

Extractos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Entre otras muchas funciones, puede utilizar esta plataforma para generar extractos de actividad<\/a>, diarios y mensuales, que puede configurar para que se le env\u00eden autom\u00e1ticamente, incluso por correo electr\u00f3nico. Tambi\u00e9n puede ejecutar una serie de extractos predeterminados, que incluyen no solo la actividad, sino tambi\u00e9n res\u00famenes de valoraci\u00f3n a precios de mercado y confirmaciones de operaciones, entre otros, los cuales podr\u00e1 consultar o descargar. Adem\u00e1s de estos extractos predeterminados, los clientes tambi\u00e9n pueden crear extractos personalizados y elegir entre una gran variedad de secciones, configuraciones y opciones de entrega. Asimismo, puede personalizar su extracto para que refleje un periodo, una fecha o un rango de fechas espec\u00edficos y, de ser necesario, seleccionar el idioma que desee, seg\u00fan la lista de idiomas disponibles.<\/p>\n\n\n\n

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PortfolioAnalyst<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Si hace clic en PortfolioAnalyst<\/a> en el men\u00fa \u2018Rendimiento e informes\u2019 del Portal, encontrar\u00e1 nuestra amplia herramienta anal\u00edtica, dise\u00f1ada para consolidar, seguir y analizar el panorama completo de su rendimiento financiero, incluidos los valores de referencia, las m\u00e9tricas de riesgo y otros potentes an\u00e1lisis desde cualquier lugar.<\/p>\n\n\n\n

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Con PortfolioAnalyst, puede crear informes en tiempo real que eval\u00faen el rendimiento de la cartera y realizar comparaciones con los valores de referencia del sector seleccionados. Adem\u00e1s, puede elegir entre una amplia gama de funcionalidades de generaci\u00f3n de informes, incluidas estad\u00edsticas clave que ilustran su valor liquidativo o las asignaciones de clases de activos a lo largo del tiempo, as\u00ed como una larga lista de caracter\u00edsticas personalizables, como medidas de riesgo, concentraci\u00f3n o calificaciones ASG.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n puede acceder f\u00e1cilmente a PortfolioAnalyst<\/a> desde nuestro sitio web si hace clic en el apartado correspondiente en el men\u00fa \u2018Servicios\u2019.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s informaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Obtenga m\u00e1s informaci\u00f3n en nuestro curso \u201cPortfolioAnalyst e informes de inversi\u00f3n\u201d<\/a> en Traders\u2019 Academy<\/a>, y consulte las Gu\u00edas de IBKR para ver muestras de los informes<\/a> que puede generar, as\u00ed como una amplia lista de temas \u00fatiles para la gesti\u00f3n de su cuenta.<\/p>\n\n\n\n

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Mientras tanto, visite la secci\u00f3n \u201cGesti\u00f3n de cuenta\u201d de las Gu\u00edas de IBKR<\/a> para consultar otros temas de su inter\u00e9s. Por ejemplo, sabr\u00e1 si puede actualizar su cuenta individual y convertirla en una cuenta de asesor, o c\u00f3mo solicitar la transferencia de una cuenta desde otro br\u00f3ker mediante ACATS (servicio automatizado de transferencia de cuenta de cliente)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

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Ahora que hemos abordado varios de los aspectos que pueden ayudarle a empezar a operar r\u00e1pidamente en Interactive Brokers, as\u00ed como los recursos para ayudarle a gestionar su cuenta, a continuaci\u00f3n exploraremos el IBKR Campus<\/a>. Aqu\u00ed encontrar\u00e1 una amplia gama de temas educativos, por ejemplo, c\u00f3mo navegar por las plataformas y herramientas de negociaci\u00f3n de Interactive Brokers, a la vez que mejora su comprensi\u00f3n de los mercados financieros internacionales, ya que cambian diariamente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Una vez abierta y financiada su cuenta, es posible que tenga algunas preguntas sobre d\u00f3nde y c\u00f3mo obtener sus extractos de actividad o confirmaciones de operaciones. Es posible que tambi\u00e9n desee saber c\u00f3mo generar un informe que le muestre determinadas estad\u00edsticas clave sobre su cuenta a lo largo del tiempo, como su valor liquidativo o las asignaciones de clases de activos. Puede que incluso se pregunte, por ejemplo, c\u00f3mo puede actualizar o convertir su cuenta, o transferir fondos desde otro br\u00f3ker. 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